Marché de la viande de bœuf et de buffle en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le marché ukrainien de la viande bovine et de buffle a connu une forte contraction en volume physique, passant de 318,5 mille tonnes en 2018 à 237,8 mille tonnes en 2023. Cette baisse est due à une réduction à long terme du cheptel bovin et à des coûts de production élevés, qui ont limité la production nationale. De plus, les périodes de retour sur investissement longues pour les projets de viande à grande échelle ont découragé les nouvelles capacités. Le début de la guerre en 2022 a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement et la logistique, accélérant la chute de la production et des exportations. Malgré la baisse du volume, la valeur du marché en dollars a augmenté jusqu'en 2021, atteignant 1,19 milliard USD, principalement en raison de la hausse des prix stimulée par les contraintes d'offre et plus tard par l'inflation liée à la guerre.

Les changements réglementaires et les évolutions des échanges commerciaux ont remodelé le paysage du marché. L'entrée de 15 fournisseurs canadiens de bœuf certifiés en 2021 a fourni une nouvelle source d'importation, répondant aux pénuries de production nationale. Les mesures de guerre ont temporairement simplifié les règles d'étiquetage pour les aliments importés afin de faciliter l'approvisionnement, mais elles ont été annulées par la suite. De nouvelles exigences pour les indications géographiques et les schémas de qualité pour les produits carnés ont été introduites à partir de fin 2022, visant à s'aligner sur les normes de l'UE. Les exportations ont été entravées par un manque de certification internationale pour le statut d'ESB, limitant l'accès à l'UE, puis ont chuté brusquement en 2022 en raison des restrictions commerciales et des obstacles logistiques liés au conflit. Des programmes de soutien public et des forums industriels ont été lancés pour stabiliser l'approvisionnement et les prix nationaux.

Les développements récents indiquent une orientation vers la qualité et la reprise des exportations. La protection juridique des indications géographiques établie en 2023 et les progrès dans l'obtention du statut sans ESB visent à ouvrir des canaux d'exportation premium vers l'UE et l'Asie. L'évolution du marché se manifeste également par le développement de nouveaux segments comme les steaks premium et les produits carnés prêts à consommer, répondant aux préférences changeantes des consommateurs pour la qualité et la sécurité. Parallèlement, le marché continue d'être influencé par l'instabilité du marché mondial du bœuf, affectant les prix locaux et la compétitivité à l'exportation.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

En 2020, l'Ukraine a produit 345,4 milliers de tonnes de viande de bœuf et de buffle, soit une baisse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 369,5 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande de bœuf et de buffle en Ukraine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 192 millions de dollars américains, marquant une progression de 4,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,6 %, soit un taux annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle de Ukraine

Exportations en nature, t

Les exportations de viande de bœuf et de buffle en provenance d'Ukraine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 24 495 tonnes, en baisse de 36,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 41,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan — ont représenté ensemble 72,9 % du total des exportations en volume de viande de bœuf et de buffle en provenance d'Ukraine.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de viande de bœuf et de buffle d'Ukraine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, ce volume s'est élevé à 84,5 millions de dollars américains, correspondant à une forte baisse de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 28,2 %, soit un taux annualisé de 10,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 124,8 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie (37,3 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (17,1 % des exportations en valeur) et l'Azerbaïdjan (16,2 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de viande de bœuf et de buffle d'Ukraine, représentant ensemble 70,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle vers l'Ukraine

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 1 130 tonnes, puis leur pic en 2020, avec une différence de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les importations ukrainiennes de viande de bœuf et de buffle se sont élevées à 2 074 tonnes, en hausse de 83,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Lituanie (44,4 % des importations en volume), la Pologne (15,2 % des importations en volume) et la Biélorussie (9,4 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 68,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations ukrainiennes de viande de bœuf et de buffle s'est élevé à 9,0 millions de dollars américains, correspondant à une augmentation soudaine de 84,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Lituanie (36,0 % des importations en valeur), les États-Unis (17,0 % des importations en valeur) et la Pologne (12,4 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 65,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020