Marché de la viande de bœuf et de buffle en Japon

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la viande bovine au Japon a atteint son pic en 2019 à 1 082 milliers de tonnes, soutenu par l'application de l'accord commercial nippo-américain qui a élargi les quotas d'importation à faible tarif. Cela a facilité de nouvelles entrées sur le marché et des expansions d'activités, tandis que l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits carnés sains et fonctionnels a renforcé la demande. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une baisse de la demande dans la restauration, provoquant une légère contraction du volume du marché à 1 073 milliers de tonnes, bien que le bœuf importé moins cher ait contribué à maintenir la consommation globale.

Dans les années suivantes, le marché a continué de se contracter, tombant à 1 044 milliers de tonnes d'ici 2022. La libéralisation des restrictions à l'importation et l'amélioration de la logistique ont amélioré l'accès au marché, tandis que la levée des mesures COVID-19 a stimulé une reprise progressive de la demande dans les restaurants et hôtels. Cependant, ces facteurs positifs ont été compensés par les pressions inflationnistes et la hausse des coûts liés au conflit Russie-Ukraine, ce qui a freiné les dépenses des consommateurs, en particulier sur le bœuf wagyu haut de gamme. L'établissement de normes d'étiquetage pour le bœuf cru en 2022 visait à renforcer la sécurité des consommateurs mais n'a pas inversé le déclin global du marché.

D'ici 2023, le volume du marché était tombé à 997 milliers de tonnes, reflétant une tendance baissière persistante. La production nationale a augmenté régulièrement, atteignant 502 milliers de tonnes en 2023, tandis que les importations—qui constituent la majorité de l'offre—ont fortement reculé à 504 milliers de tonnes cette année-là. Les volumes d'importation ont montré une augmentation temporaire à 526 milliers de tonnes en 2024 mais devraient à nouveau baisser à 496 milliers de tonnes en 2025, indiquant un changement continu dans la structure de l'offre au sein d'un marché global plus petit.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Japon

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Japon s'est classé au 29e rang mondial des producteurs de viande de bœuf et de buffle.

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2018-2021

En 2021, la production de viande de bœuf et de buffle au Japon s'est établie à 477,6 milliers de tonnes, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 470,9 milliers de tonnes, avec une baisse de 0,9 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de viande de bœuf et de buffle au Japon a repris sa croissance. En 2021, la valeur de cette production a atteint 29 649 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 11,1 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 26 679 millions de dollars américains, avec un recul de 9,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle du Japon

Exportations en nature, k t

Les exportations japonaises de viande de bœuf et de buffle ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Japon a exporté 7,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 62,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 121,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 30,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les principales destinations des exportations en volume de viande de bœuf et de buffle en provenance du Japon ont été le Cambodge (25,9 % des exportations), Hong Kong (19,7 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (14,8 %). Ensemble, ces trois marchés ont représenté 60,4 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations les plus faibles ont été observées en 2018, tandis que le pic a été atteint en 2021, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2021, la valeur des exportations de viande de bœuf et de buffle du Japon s'est élevée à 489 millions de dollars américains, soit une augmentation de 80,7 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Cambodge (27,6 % des exportations en valeur), Hong Kong (16,2 %) et les États-Unis (15,2 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 59,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations de la viande de bœuf et de buffle vers le Japon

Importations en nature, k t

Les importations japonaises de viande de bœuf et de buffle ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 584,8 milliers de tonnes, en baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 615,4 milliers de tonnes, avec une hausse de 1,3 % cette année-là. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 3,7 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annuel moyen de 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Australie et les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume, avec une part combinée de 86,5 % du total des flux, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le Japon a importé environ 3 713 millions de dollars américains de viande de bœuf et de buffle, soit une forte amélioration de 11,1 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 3 343 millions de dollars américains, avec un recul de 5,2 % cette année-là. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Australie et les États-Unis sont restés les principaux fournisseurs de viande de bœuf et de buffle du Japon, avec une part combinée de 87,6 % des importations en valeur, le reste étant fragmenté entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021