Marché de la viande de bœuf et de buffle à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande bovine et de buffle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 2,95 millions de tonnes en 2019, le volume du marché a chuté à 2,72 millions de tonnes en 2020. Cette baisse s'explique par la réduction de la production de bœuf aux Émirats arabes unis et la forte diminution de l'abattage de bovins au Koweït, ce qui a limité l'offre de viande rouge dans la région du Golfe.

Le volume du marché s'est redressé à 2,85 millions de tonnes en 2021 et s'est stabilisé à 2,87 millions de tonnes en 2022. Durant cette période, les préférences des consommateurs aux Émirats arabes unis ont évolué : la viande bovine fraîche est restée le produit le plus consommé, mais la demande pour le bœuf surgelé et transformé a augmenté, contribuant ainsi à maintenir la consommation globale. En 2023, le marché s'est contracté à 2,56 millions de tonnes, année marquée par l'entrée du transformateur mondial JBS dans la région via des acquisitions et des projets d'approvisionnement local en bétail depuis Oman et l'Afrique du Nord.

En 2024, les importations de bœuf dans la région ont atteint 1,2 million de tonnes. La dynamique du marché a été influencée par une hausse de la demande de bœuf pendant le Ramadan et l'augmentation des prix mondiaux du maïs, qui ont accru les coûts de production, tandis que JBS poursuivait le développement de ses opérations de chaîne d'approvisionnement locale au Moyen-Orient.

Production de la viande de bœuf et de buffle à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de viande bovine et de buffle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a augmenté. En 2020, la région a produit 1 818 K t de viande bovine et de buffle, soit une légère hausse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 785 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la viande de bœuf et de buffle mena

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations de viande bovine et de buffle de la région MENA ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 9 K t, marquant une forte réduction de 39,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 14 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 54,1 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de viande bovine et de buffle de la région MENA étaient relativement équilibrées. L'Afghanistan (2,1 % des exportations en volume), l'Inde (2,0 % des exportations en volume) et les zones franches (0,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 5,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les exportations les plus élevées en valeur ont été enregistrées en 2019, tandis que les plus basses l'ont été en 2017, avec un écart de 11,1 fois entre ces deux années. En 2020, la région MENA a exporté 145 M $ US de viande bovine et de buffle, soit une baisse de 72,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 517 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 243,7 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. L'Inde (1,8 % des exportations en valeur), le Pakistan (1,2 % des exportations en valeur) et les zones franches (0,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 3,9 % des flux totaux, les 96,1 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle de la MENA

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations transfrontalières de viande bovine et de buffle dans la région MENA ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 906 K t, soit une baisse significative de 22,8 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 175 K t, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Brésil (40,7 % des importations en volume), l'Inde (26,2 % des importations en volume) et le Pakistan (5,1 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 72,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de viande bovine et de buffle dans la région MENA ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 4 278 M $ US, soit une baisse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 5 360 M $ US, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en valeur de viande bovine et de buffle vers la région MENA étaient le Brésil (40,3 % des importations en valeur), l'Inde (19,9 % des importations en valeur) et l'Australie (5,8 % des importations en valeur), qui représentaient ensemble 66,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020