Marché de la viande de bœuf et de buffle en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande bovine et de buffle en Europe du Nord a connu une volatilité notable entre 2018 et 2023. Le volume du marché est resté initialement stable autour de 1,88 million de tonnes, avant de connaître une expansion significative à plus de 2 millions de tonnes en 2021, suivie d'une forte contraction au cours des deux années suivantes. Cette trajectoire a été principalement déterminée par l'évolution des habitudes des consommateurs et les changements dans la structure de l'offre.

Une baisse soutenue de la consommation de viande rouge, observée à partir de 2019, a progressivement exercé une pression sur le marché. La pandémie de COVID-19 a en outre perturbé la production nationale en 2020, bien qu'une augmentation des importations ait compensé ce déficit pour maintenir le volume. Le pic du marché en 2021 a été atteint grâce à une hausse substantielle des importations de bœuf, compensant la faiblesse persistante de la production locale. Cependant, à partir de 2022, un fort report des consommateurs vers la volaille, associé à des réductions continues de la production bovine, a entraîné une chute brutale du volume du marché, qui est tombé à 1,7 million de tonnes en 2023.

Des interventions réglementaires visant à équilibrer le marché ont été mises en œuvre, notamment la réduction à zéro des droits de douane sur le bœuf en mai 2023. Malgré ces mesures, la consommation de bœuf a atteint son niveau le plus bas depuis des décennies à la fin de la période, reflétant le changement persistant des préférences alimentaires.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

En 2020, la production de viande de bœuf et de buffle en Europe du Nord s'est élevée à 2 071 K t, soit une baisse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec -4,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande de bœuf et de buffle en Europe du Nord a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 11 347 M $ US, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,4 %, soit un taux annualisé de -2,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 12 477 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -6,4 %, et la plus forte hausse en 2018, à +0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations de viande de bœuf et de buffle en volume depuis l'Europe du Nord ont diminué. En 2020, le volume exporté a atteint 583,7 K t, marquant une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 598,7 K t, année où la plus forte hausse a été observée, à +3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de viande de bœuf et de buffle depuis l'Europe du Nord étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les Pays-Bas (12,0 % des exportations en volume), l'Allemagne (8,3 %) et l'Italie (7,1 %) représentaient ensemble seulement 27,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande de bœuf et de buffle en valeur depuis l'Europe du Nord ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 3 198 M $ US, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 471 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -5,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. Les Pays-Bas (11,2 % des exportations en valeur), l'Italie (9,6 %) et la France (7,9 %) représentaient ensemble seulement 28,7 % des flux totaux, tandis que les 71,3 % restants étaient répartis entre une multitude de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, le volume des importations de viande de bœuf et de buffle en Europe du Nord a augmenté. En 2020, l'Europe du Nord a importé 414,1 K t, soit une hausse de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 334,2 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec -20,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de viande de bœuf et de buffle vers l'Europe du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les Pays-Bas (12,3 % des importations en volume), l'Allemagne (10,6 %) et la Pologne (9,5 %) représentaient ensemble seulement 32,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de bœuf et de buffle en valeur en Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 474 M $ US, marquant une légère contraction de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,9 %, soit un taux annualisé de -3,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 961 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec -15,5 %, et la plus forte hausse en 2018, à +7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. Les Pays-Bas (14,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (10,3 %) et la Pologne (8,4 %) représentaient ensemble seulement 32,7 % des flux totaux, tandis que les 67,3 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020