Marché de la viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande bovine et de buffle en Asie de l'Est a entamé une phase d'expansion en 2018, avec un volume atteignant 9,77 millions de tonnes. Durant cette période initiale, le pouvoir de fixation des prix dans le secteur a été influencé par les tendances des prix du porc domestique et les anticipations sur l'offre mondiale. L'année suivante, une sécheresse importante dans les régions d'élevage bovin en Australie a resserré l'offre mondiale, coïncidant avec une hausse des importations chinoises à 3,10 millions de tonnes et portant la taille totale du marché à 10,58 millions de tonnes.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2020 et 2021, avec une augmentation régulière de la production domestique et des importations. En 2022, le volume du marché a atteint 11,95 millions de tonnes. Un facteur clé est apparu dans la seconde moitié de 2022 lorsque les prix unitaires à l'importation de la viande bovine ont commencé à baisser notablement, rendant les produits importés plus abordables et contribuant à une hausse de la consommation.

Le marché a atteint 12,33 millions de tonnes en 2023, soutenu par une croissance de la production domestique à 8,55 millions de tonnes et des importations de 3,82 millions de tonnes. L'offre accrue, tant domestique qu'internationale, a entraîné une baisse soutenue des prix intérieurs de la viande bovine. En 2024, des ajustements politiques tels que les droits de douane nuls sur le bœuf australien et une offre accrue provenant de vaches laitières réformées ont stimulé les importations, qui ont atteint 3,98 millions de tonnes, tandis qu'une réglementation gouvernementale plus stricte des abattoirs a favorisé la consolidation au sein de l'industrie de transformation.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

La production de viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 7 679 K t de viande de bœuf et de buffle ont été produites en Asie de l'Est, ce qui correspond à une légère hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la viande de bœuf et de buffle d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations les plus faibles en volume ont été enregistrées en 2020, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un écart de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 29 K t de viande de bœuf et de buffle, ce qui représente une forte baisse de 69,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 94 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 105,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Vietnam, l'Asie non spécifiée ailleurs et le Cambodge — ont absorbé ensemble 71,6 % des exportations totales en volume de viande de bœuf et de buffle en provenance d'Asie de l'Est.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 340 M $ US, indiquant une baisse brutale de 39,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 565 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 68,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (22,2 % des exportations en valeur), le Cambodge (14,2 % des exportations en valeur) et l'Asie non spécifiée ailleurs (13,9 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de viande de bœuf et de buffle en provenance d'Asie de l'Est, leur part combinée atteignant 50,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a importé un total de 3 511 K t de viande de bœuf et de buffle, ce qui représente une hausse de 13,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 71,4 %, équivalant à un taux annualisé de 19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Australie, le Brésil et les États-Unis — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de bœuf et de buffle en Asie de l'Est augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 18 286 M $ US, soit une hausse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 74,7 %, équivalant à un taux annualisé de 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Australie (26,9 % des importations en valeur), les États-Unis (25,8 % des importations en valeur) et le Brésil (20,5 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 73,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020