Marché de la viande de bœuf et de buffle en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin du bœuf a commencé à se contracter en 2019 avec la libéralisation des exportations pour les morceaux de qualité inférieure et la viande de taureau, ouvrant l'accès à des marchés comme la Chine. Cela a fait grimper les volumes d'exportation à 616 000 t d'ici 2020, réduisant l'offre intérieure. Parallèlement, des exigences d'exportation plus strictes vers l'Union européenne, notamment la déclaration DJEC obligatoire, ont renforcé l'orientation des producteurs vers les marchés extérieurs.

En 2021, l'introduction de contrôles des prix intérieurs, liés à la guerre en Ukraine, a limité l'accessibilité du bœuf pour les consommateurs locaux, accentuant la contraction. Pour atténuer les effets anticipés de la sécheresse, le programme de subventions PFPA a été lancé, compensant les producteurs pour le bétail enregistré. Son extension en 2022 a encouragé la reconstitution du cheptel, portant la production à 3,15 millions de t. Une ouverture de 60 jours de l'enregistrement des exportateurs a aussi renforcé les capacités d'exportation, permettant aux exportations d'atteindre 629 000 t, tandis que le marché intérieur commençait à se redresser à 2,53 millions de t.

Une révision de la méthodologie d'exportation en 2023, ajoutant la catégorie 'viande avec os' pour la Chine, a significativement boosté les volumes d'exportation enregistrés à 681 000 t. Les contrôles des prix en cours ont continué de peser sur les prix intérieurs, mais la production est montée à 3,29 millions de t grâce au soutien aux producteurs. En 2024, la levée de l'interdiction sur sept coupes populaires et un nouvel accord commercial avec les États-Unis, augmentant le quota d'exportation, ont créé de nouvelles opportunités pour le bœuf argentin sur les marchés internationaux.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine s'est classée au 5e rang mondial pour la production de viande bovine et de buffle.

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

La production argentine de viande bovine et de buffle a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 3 168 kt de viande, soit une légère hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de viande bovine et de buffle en Argentine s'est établie à 13 925 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 18,8 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 21,2 %, soit un taux annualisé de -7,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la viande de bœuf et de buffle d'Argentine

Exportations en nature, k t

Les exportations argentines de viande bovine et de buffle ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 616,0 kt de viande, soit une progression de 9,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont bondi de 195,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 43,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (68,2 % des exportations en volume), le Chili (7,2 %) et l'Allemagne (5,4 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des exportations argentines de viande bovine et de buffle a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 707 millions de dollars américains, en baisse de 11,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 108,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 27,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 3 074 millions de dollars, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 59,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (56,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (11,1 %) et le Chili (7,9 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 75,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur niveau le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un écart de 33 fois entre ces deux années. En 2020, l'Argentine a importé 10,0 kt de viande bovine et de buffle, soit une baisse de 20,7 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 13,8 kt, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 3 154,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en volume a montré une forte dépendance au Brésil, qui a absorbé 94,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a présenté des signes de volatilité sur la période observée. Les valeurs ont atteint leur niveau le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2018, avec un écart de 29 fois entre ces deux années. En 2020, l'Argentine a importé 32 millions de dollars américains de viande bovine et de buffle, soit une baisse de 7,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 36 millions de dollars, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 2 807,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil est resté le principal fournisseur de viande bovine et de buffle de l'Argentine, représentant 89,0 % des importations en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020