Marché de la viande de bœuf et de buffle au Mexique

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le marché mexicain de la viande de bœuf et de buffle s'est stabilisé autour de 1 900 milliers de tonnes. Les coûts de production élevés et les prix hauts ont limité la consommation dans les segments à faible revenu, tandis que l'augmentation des exportations a contribué à un excédent commercial, réduisant légèrement la disponibilité intérieure. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des déséquilibres, avec une baisse des revenus des consommateurs et un report vers des substituts moins chers, freinant la croissance de la consommation.

En 2021, la reprise de la demande intérieure après la réouverture des restaurants et du tourisme, combinée à une baisse des exportations due à une faible demande extérieure, a poussé le volume du marché à 1 952 milliers de tonnes. En 2022 et 2023, le volume a continué de croître, atteignant 2 068 milliers de tonnes en 2023, tiré par la hausse des importations pour couvrir la demande intérieure et la réduction des exportations face à une concurrence internationale accrue, notamment des États-Unis et du Japon.

Les facteurs réglementaires, comme la certification TIF pour les abattoirs, sont restés cruciaux pour l'accès aux marchés d'exportation, tandis que la Commission fédérale de la concurrence économique (COFECE) a lancé une étude de marché pour évaluer les conditions concurrentielles.

Production de la viande de bœuf et de buffle au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Mexique s'est classé au 8e rang mondial en termes de volume de production de viande bovine et de buffle.

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2018-2021

La production de viande bovine et de buffle au Mexique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 2 131 kt de viande bovine et de buffle, marquant une légère progression de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations de la viande de bœuf et de buffle du Mexique

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations mexicaines de viande bovine et de buffle ont diminué. En 2021, le Mexique a exporté 268,3 kt de viande bovine et de buffle, enregistrant un déclin progressif de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 49,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 41,7 %, tandis que le volume maximal a été atteint en 2020, avec 277,2 kt.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, pratiquement toutes les exportations en volume de viande bovine et de buffle du Mexique étaient liées aux États-Unis, dont la part a atteint 92,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande bovine et de buffle du Mexique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 1 939 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 26,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 80,5 %, équivalant à un taux annualisé de 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la structure des exportations en valeur était fortement concentrée : les États-Unis représentaient à eux seuls 93,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de la viande de bœuf et de buffle au Mexique

Importations en nature, k t

En 2021, les importations mexicaines de viande bovine et de buffle se sont établies à 90,1 kt, en hausse de 10,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 8,4 %, équivalant à un taux annualisé de 2,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2020, à 81,9 kt, tandis que le volume maximal a été atteint en 2019, à 100,3 kt. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis et le Canada formaient une paire de marchés hautement concentrée pour les importations en volume de viande bovine et de buffle au Mexique, représentant ensemble 99,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations mexicaines de viande bovine et de buffle s'est élevé à 792 millions de dollars américains, affichant une hausse significative de 23,1 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 643 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 805 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les deux principales destinations — les États-Unis et le Canada — représentaient ensemble 99,7 % des importations totales en valeur de viande bovine et de buffle au Mexique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021