Marché de la viande de bœuf et de buffle en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché de la viande bovine et de buffle en Afrique du Nord a atteint 1 950 mille tonnes, soutenu en partie par une forte demande régionale dans un contexte de consommation asiatique en hausse. Le marché s'est ensuite contracté au cours des deux années suivantes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement et les habitudes de consommation, avec une consommation à domicile accrue qui n'a pas entièrement compensé les pertes dues aux fermetures de restaurants, contribuant à une baisse du volume du marché à 1 760 mille tonnes.

En 2021, la mise en œuvre de politiques strictes 'zéro COVID' et de confinements dans les grandes villes d'Afrique du Nord, combinée à une crise céréalière, a rendu difficile la prévision de la demande. La flambée des prix des intrants pour l'énergie et l'alimentation animale a augmenté les coûts de production, tandis qu'une inflation élevée a entraîné une baisse signalée de 20 % des volumes de consommation de viande bovine des ménages. Ces pressions ont maintenu la taille du marché à 1 686 mille tonnes malgré une modeste reprise de la production. En 2022, bien que la production mondiale de viande bovine ait augmenté, l'inflation persistante a continué de limiter le pouvoir d'achat des consommateurs, stabilisant le marché régional à 1 684 mille tonnes dans un contexte de transition croissante des consommateurs vers la viande transformée et la restauration hors domicile.

D'ici 2023, une offre mondiale accrue de viande bovine de la part d'exportateurs comme l'Australie et l'Argentine a assoupli les conditions du marché mondial. Cependant, en Afrique du Nord, le volume du marché a encore baissé pour atteindre 1 520 mille tonnes, reflétant probablement des pressions économiques persistantes. Une hausse des importations à 265 mille tonnes en 2024 indique une reprise partielle, facilitée par une plus grande disponibilité de viande importée, même si la croissance de la demande asiatique a ralenti dans certains pays.

Production de la viande de bœuf et de buffle en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la viande de bœuf et de buffle, 2017-2020

La production de viande bovine et de buffle en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 457 K t ont été produites, marquant un recul contrôlé de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 11 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 659 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 8,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la viande de bœuf et de buffle d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de viande bovine et de buffle d'Afrique du Nord ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 9,4 K t, affichant une forte hausse de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 à 7,7 K t, et la plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 28,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : les Émirats arabes unis (10,2 % des exportations en volume), le Qatar (8,3 %) et le Koweït (8,0 %) représentaient ensemble seulement 26,5 % des flux totaux, tandis que les 73,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de viande bovine et de buffle d'Afrique du Nord ont atteint 50 M $ US, en hausse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 40 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année à 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : les Émirats arabes unis (13,0 % des exportations en valeur), le Qatar (10,1 %) et le Koweït (9,5 %) représentaient ensemble seulement 32,6 % des flux totaux, tandis que les 67,4 % restants étaient distribués entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la viande de bœuf et de buffle en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de viande bovine et de buffle en Afrique du Nord ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 312,3 K t, en baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le pic a été atteint en 2019 à 370,5 K t, avec la plus forte hausse cette même année à 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil et l'Inde sont restés les principaux fournisseurs de viande bovine et de buffle à l'Afrique du Nord, représentant ensemble 88,2 % des importations totales en volume, le reste étant fragmenté entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations de viande bovine et de buffle en Afrique du Nord ont diminué. En 2020, elles ont totalisé 1 493 M $ US, correspondant à une forte baisse de 14,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 16,5 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. Le pic a été atteint en 2019 à 1 740 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année à 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil et l'Inde ont absorbé conjointement 88,4 % des importations totales en valeur de viande bovine et de buffle en Afrique du Nord, le reste du volume étant dispersé sur des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020