Marché de la sauce de soja en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le marché de la sauce soja en Indonésie a connu une contraction, passant de 106 301 tonnes en 2018 à 88 001 tonnes en 2020. Cette baisse a d'abord été provoquée par l'entrée en vigueur du Règlement gouvernemental n° 86/2019 sur la sécurité des aliments transformés, qui a imposé des normes plus strictes en matière de qualité et d'étiquetage pour des produits comme la sauce soja. L'année suivante, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement en matières premières clés, telles que les haricots noirs et le sucre de palme, ce qui a entraîné une nouvelle réduction du volume du marché en raison de la baisse des importations.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 88 000 à 92 000 tonnes entre 2021 et 2023. Les principaux producteurs, comme PT Heinz ABC Indonesia et PT Multi Sari Sedap, ont renforcé leurs capacités de production et leurs réseaux de distribution, ce qui a soutenu la reprise de l'offre. Durant cette période, la vigilance réglementaire est restée élevée, comme en témoigne le rappel en 2022 de la sauce soja de la marque ABC à Singapour pour non-conformité de l'étiquetage des allergènes, renforçant ainsi l'attention portée à la conformité sur les marchés à l'exportation.

L'évolution des préférences des consommateurs en faveur de produits certifiés halal, plus sains et conditionnés de manière durable a incité les fabricants à innover en continu. Les entreprises ont développé de nouvelles variantes de produits et des formats d'emballage, tout en établissant des partenariats avec des petites et moyennes entreprises pour élargir leur portée. Le marché a également commencé à s'adapter aux réglementations à venir, notamment en se préparant à l'entrée en vigueur prévue en 2025 des normes nationales obligatoires (SNI) pour les emballages alimentaires.

Production de la sauce de soja en Indonésie

En nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Indonésie s'est classée au 4e rang mondial en termes de volume de production de sauce soja.

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2018-2021

Le volume de production de sauce soja en Indonésie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, 85 750 tonnes de sauce soja ont été produites dans le pays, marquant une légère baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a chuté de 13,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de sauce soja en Indonésie a été évaluée à 126,1 millions de dollars américains, en baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 124,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 9,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la sauce de soja de Indonésie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations de sauce soja en provenance d'Indonésie ont reculé. En 2021, le pays a exporté 15 029 tonnes de sauce soja, soit une baisse de 1,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 17 %, avec un TCAC de 5,4 %. Le volume maximum a été atteint en 2020, à 15 300 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 13,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Malaisie (23,9 % des exportations en volume), l'Australie (15,5 %) et les Pays-Bas (14,9 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de sauce soja en valeur de l'Indonésie ont diminué. En 2021, elles se sont élevées à 22 102 milliers de dollars américains, en baisse de 1,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 24,3 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 22 447 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2018 et 2021 était dispersée : la Malaisie (19,5 % des exportations en valeur), l'Australie (17,2 %) et les Pays-Bas (10,4 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, les 52,9 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations de la sauce de soja vers l'Indonésie

Importations en nature, t

En 2021, l'Indonésie a importé 17 634 tonnes de sauce soja, soit une hausse de 11,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,9 %, avec un TCAC de 3,4 %. Le volume minimum a été enregistré en 2020, à 15 801 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 19 872 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la structure par pays des importations en volume était fortement concentrée sur l'Asie, non spécifiée ailleurs, et la Chine, qui représentaient ensemble 85,9 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, l'Indonésie a importé pour 17 789 milliers de dollars américains de sauce soja, marquant une hausse substantielle de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 15 648 milliers de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 18 913 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Asie, non spécifiée ailleurs (40,9 % des importations en valeur), la Chine (33,1 %) et Singapour (15,9 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur de sauce soja en Indonésie, représentant ensemble 89,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021