Marché du tabac brut et des déchets en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé en Indonésie a connu une forte expansion en 2019, atteignant 347,5 milliers de tonnes. Cette croissance a été largement soutenue par le fait que le gouvernement n'a pas augmenté les prix des cigarettes pendant l'année de l'élection présidentielle, ce qui a favorisé la consommation. De 2020 à 2022, le marché s'est ensuite contracté progressivement pour atteindre 321,7 milliers de tonnes. Cette baisse a été provoquée par des hausses répétées des droits d'accise sur les cigarettes : 23 % en 2020, 12,5 % en 2021 et 12 % en 2022. Ces augmentations ont rendu les cigarettes légales plus chères et ont réduit la demande de tabac brut.

Le marché a rebondi fortement en 2023, grimpant à 387,9 milliers de tonnes, grâce à une augmentation de la production nationale et à une baisse des exportations. Parallèlement, la hausse des taux d'accise a également alimenté un glissement vers les cigarettes illicites, qui représentaient 28 % de la consommation en 2021. Les autorités ont réagi en renforçant les contrôles, saisissant 41 % de cigarettes illégales en plus en 2022. Le gouvernement avait introduit une taxe d'accise de 57 % sur les cigarettes électroniques en 2018. La popularité croissante des produits sans fumée, comme le tabac chauffé (HTP), a commencé à remodeler le secteur, avec quatre multinationales dominant ce segment.

Malgré sa position de quatrième producteur mondial, l'Indonésie reste fortement dépendante des importations de tabac non manufacturé. La coordination interministérielle sur la réglementation du tabac demeure faible. Le pays n'a pas signé la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. L'industrie a commencé à adopter des initiatives de durabilité dans les domaines économique, social, sanitaire et environnemental. Cependant, les allégations concernant les produits du tabac à risque réduit manquent de preuves solides.

Production du tabac brut et des déchets en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Indonésie s'est classée au 4e rang mondial pour la production de tabac non manufacturé et de déchets.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2018-2021

Le volume de production de tabac non manufacturé et de déchets en Indonésie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 245,3 milliers de tonnes ont été produites, marquant un déclin de 6,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 269,8 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 38,0 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de tabac non manufacturé et de déchets en Indonésie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 1 910 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 86,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets de Indonésie

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de tabac non manufacturé et de déchets en provenance d'Indonésie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 27,4 milliers de tonnes, soit une baisse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 33,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 3,1 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

L'analyse des exportations en volume sur 2018-2021 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. La République dominicaine (20,9 % des exportations en volume), Singapour (14,3 %) et les États-Unis (13,9 %) représentent ensemble seulement 49,1 % des flux totaux, tandis que les 50,9 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations indonésiennes de tabac non manufacturé et de déchets ont atteint 213,4 millions de dollars américains, en hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 26,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 3,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Belgique (17,9 % des exportations en valeur), Singapour (15,2 %) et l'Allemagne (13,2 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de tabac non manufacturé et de déchets en provenance d'Indonésie. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 46,2 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations du tabac brut et des déchets vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de tabac non manufacturé et de déchets en Indonésie a augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 116,9 milliers de tonnes, reflétant une hausse limitée de 6,0 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 3,7 %, équivalant à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 110,3 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine (38,7 % des importations en volume), le Brésil (18,0 %) et le Zimbabwe (8,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets vers l'Indonésie, représentant ensemble 65,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les approvisionnements étrangers de tabac non manufacturé et de déchets en Indonésie ont augmenté. En 2021, l'Indonésie a importé pour 550,4 millions de dollars américains de ces produits, soit une progression de 6,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 550,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 16,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine (29,8 % des importations en valeur), le Brésil (20,5 %) et les États-Unis (8,6 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets vers l'Indonésie, avec une part combinée de 58,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021