Marché de la sauce de soja en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen de la sauce soja a augmenté de 132 000 t en 2018 à un pic de 250 000 t en 2021. Cette croissance a été principalement portée par un passage à une production locale et durable, illustré par l'entreprise allemande Taifun qui a adopté 100 % de soja européen en 2018, ainsi que par l'essor de producteurs artisanaux comme Tomasu à Rotterdam utilisant des ingrédients locaux. La demande croissante des consommateurs pour des variantes biologiques, véganes et à faible teneur en sodium, accélérée pendant la pandémie de COVID-19 avec la popularité de la cuisine à domicile, a également soutenu l'expansion du marché.

Après 2021, le volume du marché s'est contracté à 199 000 t en 2022 et 193 000 t en 2023. Ce déclin s'est produit parallèlement à des changements réglementaires européens sur l'étiquetage et la traçabilité, qui ont affecté les formulations de produits et l'accès au marché. Malgré la baisse de volume, le marché a vu une diversification accrue avec des options premium et axées sur la santé, l'entrée de nouveaux acteurs, et une activité significative de grandes entreprises comme Kikkoman lançant des campagnes et produits ciblés. Les ventes en ligne de sauce soja ont augmenté de 34 % dans les régions à forte adoption de la cuisine asiatique.

En 2024, les tendances se sont poursuivies vers des produits clean-label sans conservateurs, avec des ingrédients biologiques et des formats pratiques. L'accent réglementaire sur la réduction du sodium a commencé à façonner le développement des produits, tandis que la production artisanale et locale a maintenu une niche, soutenant la différenciation du marché grâce à des fermentations prolongées et des saveurs uniques.

Production de la sauce de soja en Europe

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2017-2020

La production de sauce soja en Europe a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 103 987 tonnes de sauce soja, ce qui représente une légère amélioration de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 49 %, soit un taux annualisé de 14,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, t

Exportations de la sauce de soja d'Europe

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 20,9 milliers de tonnes, puis leur pic en 2018 avec 82,8 milliers de tonnes, soit une variation d'un facteur de 4. En 2020, les exportations européennes de sauce soja ont atteint 31,1 milliers de tonnes, marquant une hausse de 48,8 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 74,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (2,8 % des exportations en volume), la Suisse (1,6 % des exportations en volume) et la Norvège (1,6 % des exportations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations européennes de sauce soja en volume, représentant ensemble 5,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de sauce soja en provenance d'Europe ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 219,0 millions de dollars américains, reflétant une forte progression de 24,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,9 %, soit un taux annualisé de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (3,4 % des exportations en valeur), la Suisse (2,9 % des exportations en valeur) et les États-Unis (1,4 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 7,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de la sauce de soja en Europe

Importations en nature, k t

Les volumes de sauce soja importés en Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 161,6 milliers de tonnes, marquant une hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,6 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 121,9 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (25,7 % des importations en volume), le Japon (8,8 % des importations en volume) et la Thaïlande (3,3 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de sauce soja en Europe, sans toutefois dominer le marché, représentant ensemble 37,8 % des importations totales en volume, avec une multitude de partenaires plus petits en arrière-plan.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de sauce soja en provenance de l'étranger vers l'Europe ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé 347,6 millions de dollars américains de sauce soja, soit 17,5 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 34,8 %, soit un taux annualisé de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur de 2017 à 2020 est restée fragmentée, avec la Chine (16,7 % des importations en valeur), le Japon (9,2 % des importations en valeur) et la Thaïlande (2,8 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 28,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020