Marché de la sauce de soja en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la sauce soja en Asie de l'Est a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. Il a d'abord baissé à 3 064 milliers de tonnes en 2019, car l'expansion de la restauration hors domicile et des plats préparés a réduit la consommation traditionnelle de sauce soja. La pandémie de COVID-19 a inversé cette tendance en 2020, avec la cuisine à domicile qui a stimulé la demande et fait grimper le marché à 3 229 milliers de tonnes. Cet effet de consommation domestique s'est maintenu en 2021, soutenant une nouvelle hausse à 3 272 milliers de tonnes.

Des changements réglementaires ont impacté le marché en 2022, lorsque les autorités ont renforcé la supervision de la qualité et interdit l'utilisation du terme '配制酱油' pour certains produits mélangés. Combinés à la hausse des coûts du soja due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et à la guerre en Ukraine, ces facteurs ont contribué à une légère contraction du marché à 3 208 milliers de tonnes. Parallèlement, les tendances liées à la santé ont pris de l'ampleur, augmentant la demande pour les variantes sans additifs et à faible teneur en sel.

En 2023, le marché s'est fortement redressé à 3 395 milliers de tonnes, porté par des stratégies de premiumisation et de diversification des produits. Des acteurs majeurs comme Sempio ont maintenu leur leadership, tandis que d'autres fabricants ont annoncé des expansions de capacité, intensifiant la concurrence. Les canaux de vente en ligne se sont élargis, et les efforts marketing ont ciblé les consommateurs plus jeunes, reflétant l'évolution continue du marché de la sauce soja en Asie de l'Est.

Production de la sauce de soja en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2017-2020

En 2019, la production de sauce soja en Asie de l'Est a atteint son niveau le plus bas avec 3 250 K t, enregistrant une baisse de 3,4%. En 2020, elle a augmenté modérément de 5,2% pour atteindre 3 419 K t. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,7%, soit un taux de croissance annuel composé de 1,2%.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de sauce soja en Asie de l'Est a atteint son minimum avec 3 999 M $ US, enregistrant une baisse de 4,5%. En 2018, elle a atteint son maximum avec 4 187 M $ US, marquant une hausse de 4,4%. En 2020, elle a légèrement augmenté de 2,9% pour atteindre 4 114 M $ US. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,6%, soit un taux annualisé de 0,9%.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la sauce de soja d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de sauce soja d'Asie de l'Est vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 221,9 K t, enregistrant une légère hausse de 2,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,7%, soit un taux de croissance annuel composé de 4,7%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (24,7% des exportations en volume), le Royaume-Uni (4,2% des exportations en volume) et la Russie (4,1% des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de sauce soja d'Asie de l'Est. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 32,9% des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de sauce soja d'Asie de l'Est ont légèrement reculé. En 2019, elles ont atteint leur maximum avec 267,2 M $ US, enregistrant une hausse de 9,0% en 2018. En 2020, elles se sont établies à 267,1 M $ US, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,5%, soit un taux annualisé de 4,3%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : les États-Unis (24,3% des exportations en valeur), l'Australie (5,4% des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (4,1% des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 33,8% des flux totaux, tandis que les 66,2% restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la sauce de soja en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de sauce soja en Asie de l'Est a augmenté. En 2019, il a atteint son minimum avec 30,9 K t, après une baisse de 15,0% en 2018. En 2020, il a progressé de 4,2% pour atteindre 32,2 K t. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,4%, soit un taux annualisé de 7,3%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Asie, non précisée ailleurs (11,3% des importations en volume), Singapour (10,0% des importations en volume) et la Thaïlande (2,0% des importations en volume) étaient les principaux fournisseurs de sauce soja en Asie de l'Est, mais sans être dominants. Ensemble, ils représentaient 23,3% des importations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de sauce soja en Asie de l'Est ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum avec 77,9 M $ US, après une hausse de 2,0% en 2018. En 2020, elles ont reculé de 6,5% pour atteindre 72,9 M $ US. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,6%, soit un taux annualisé de 1,2%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : Singapour (14,7% des importations en valeur), l'Asie, non précisée ailleurs (8,1% des importations en valeur) et la Thaïlande (1,6% des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 24,4% des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020