Marché de la pâte de cacao non dégraissée en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen de la pâte de cacao non dégraissée bénéficie de la position de la région en tant que premier consommateur mondial de chocolat et centre majeur de transformation industrielle du cacao. L'Europe importe des volumes substantiels de fèves de cacao, principalement d'Afrique de l'Ouest, et abrite d'importantes installations de production en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse.

Entre 2018 et 2023, le volume du marché en termes physiques a fluctué modérément, atteignant un pic de 1,6 million de tonnes en 2021 avant de reculer. En valeur, le marché a connu une expansion significative, passant de 5,7 milliards de dollars en 2018 à 7,5 milliards de dollars en 2023, principalement tirée par la hausse des prix du cacao. Des récoltes médiocres en Afrique de l'Ouest dues à de fortes pluies, inondations et sécheresses à partir de 2023 ont conduit à des prix records du cacao, augmentant le coût de base de la pâte de cacao.

En 2024, les mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest ont atteint 40 à 50 % en raison de maladies et de variabilités climatiques, resserrant sévèrement l'offre de cacao. Les transformateurs européens ont procédé à des stocks proactifs, et l'imminente réglementation européenne sur la déforestation a encore accru les coûts pour l'industrie. La transformation des fèves de cacao en Europe a diminué de 6,1 % en 2024, indiquant une pression soutenue sur la chaîne d'approvisionnement et une dynamique de prix toujours orientée à la hausse.

Production de la pâte de cacao non dégraissée en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

La production européenne de pâte de cacao non dégraissée a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 1 370 kt de pâte de cacao non dégraissée, ce qui représente une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 8,2 %, atteignant un pic de 1 394 kt. En 2019, la production a connu sa plus forte baisse, de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production européenne de pâte de cacao non dégraissée s'est élevée à 6 147 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 28 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations européennes de pâte de cacao non dégraissée ont atteint 347,7 kt, en baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Turquie (4,7 % des exportations en volume), la Suisse (2,6 % des exportations en volume) et la Chine (1,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble 8,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 91,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de pâte de cacao non dégraissée ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 560 millions de dollars américains, indiquant une progression de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,5 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 319 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la pâte de cacao non dégraissée d'Europe a été échangée avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — la Turquie, la Suisse et la Chine — représentaient ensemble seulement 8,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations européennes de pâte de cacao non dégraissée ont diminué. En 2020, l'Europe a importé un total de 485,2 kt de pâte de cacao non dégraissée, marquant une baisse modérée de 7,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,7 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 523,9 kt, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, avec 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Côte d'Ivoire (29,9 % des importations en volume), le Ghana (13,9 % des importations en volume) et la Suisse (2,9 % des importations en volume) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de pâte de cacao non dégraissée vers l'Europe, mais leur contribution combinée était limitée à 46,7 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de pâte de cacao non dégraissée ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 207 millions de dollars américains, marquant une hausse de 10,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,7 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 921 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 4,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de pâte de cacao non dégraissée vers l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Côte d'Ivoire (28,5 % des importations en valeur), le Ghana (12,8 % des importations en valeur) et la Suisse (3,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 45,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020