Marché de la sauce de soja en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché chinois de la sauce soja a augmenté en volume de 3,0 millions de tonnes à 3,2 millions de tonnes, tandis que sa valeur est passée de 2,7 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars. Cette expansion a d'abord été soutenue par des producteurs leaders comme Haitian Flavouring, qui ont investi dans des lignes de production hautement automatisées pour améliorer l'efficacité et la capacité de production. La période a également vu une diversification significative des produits, avec l'introduction de variantes spécialisées telles que les sauces pour enfants, pour fondue et pour sushi, répondant aux préférences évolutives des consommateurs et stimulant une consommation plus large.

Après la pandémie, la reprise du marché à partir de 2021 a été tirée par la résurgence de la demande des services de restauration et un net virage des consommateurs vers des options plus saines. Des marques comme Qianhe Flavouring ont réussi à capter des parts de marché avec un positionnement 'sans additif', tandis que l'entrée de nouveaux concurrents comme le producteur de baijiu Luzhou Laojiao a intensifié l'innovation et la concurrence. Ces dynamiques, associées à l'augmentation des revenus disponibles et à la croissance rapide du secteur de la restauration, ont poussé la production à des niveaux records d'ici 2023, accompagnées d'une tendance claire vers des produits axés sur la santé, à faible teneur en sel et des emballages de plus petite taille.

Production de la sauce de soja en Chine

En nature, 2017-2020, k t

La Chine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de sauce soja entre 2017 et 2020, occupant la première place en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 3 213 kt de sauce soja, marquant une progression modeste de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 051 kt, avec une baisse de 4,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de sauce soja en Chine a été évaluée à 3 074 millions de dollars américains, correspondant à une hausse modérée de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la sauce de soja de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations chinoises de sauce soja ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 157,8 kt, soit une baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %. Le pic a été atteint en 2019, à 158,7 kt, après une forte progression de 15,1 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle une diversification des partenaires : Hong Kong (22,2 % des exportations en volume), les États-Unis (21,0 %) et l'Indonésie (5,4 %) représentaient ensemble seulement 48,6 % des flux totaux, tandis que les 51,4 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations chinoises de sauce soja en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 151,0 millions de dollars américains, en hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23,5 %, avec un TCAC de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec Hong Kong (23,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,1 %) et l'Australie (4,6 %) qui représentaient ensemble seulement 46,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la sauce de soja vers la Chine

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations chinoises de sauce soja s'est établi à 11,8 kt, soit une baisse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,2 %, équivalant à un taux annualisé de 6,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Japon (30,5 % des importations en volume), Singapour (30,1 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (18,9 %) formaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 79,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations chinoises de sauce soja en valeur se sont élevées à 19,9 millions de dollars américains, marquant un fort recul de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,4 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des importations en valeur de sauce soja en Chine étaient Singapour (37,8 % des importations en valeur), le Japon (31,9 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (15,0 %), qui représentaient ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020