Marché de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché de la moutarde en poudre et préparée en Chine a démarré la période avec un volume de 1 772 tonnes en 2018. Cette année-là, l'entrée du géant international McCormick sur le marché chinois, ainsi que l'expansion du producteur local Tianpeng Food, ont introduit de nouvelles variétés de produits et accru les capacités de fabrication. Au cours des deux années suivantes, le volume du marché s'est contracté, tombant à 1 681 tonnes en 2019, puis à 1 543 tonnes en 2020.

Un retournement marqué s'est produit en 2021, avec une expansion du marché de 48 % pour atteindre 2 283 tonnes. Cette forte hausse a été portée par l'adoption de nouvelles technologies de transformation et d'emballage améliorant la qualité des produits et leur durée de conservation, ainsi que par l'intérêt croissant des consommateurs pour les saveurs exotiques de moutarde. La tendance haussière s'est poursuivie en 2022, le volume progressant de 26 % supplémentaires pour atteindre 2 886 tonnes, soutenu par une demande soutenue pour les variantes de produits plus saines, sans additifs et à faible teneur en sodium.

En 2023, le marché s'est ajusté à 2 591 tonnes. Cette évolution a coïncidé avec la préparation de l'industrie à la mise en œuvre de la nouvelle norme nationale de sécurité alimentaire GB 2760-2024, qui réglemente l'utilisation des additifs alimentaires et a nécessité des ajustements de production. Par ailleurs, la structure du marché s'est concentrée, les cinq premières entreprises représentant une part significative des ventes.

Production de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Chine

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au 22e rang mondial pour la production de poudre de moutarde et de moutarde préparée.

Principaux producteurs de de la farine de moutarde et de la moutarde préparée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de moutarde et de la moutarde préparée, 2017-2020

La production chinoise de poudre de moutarde et de moutarde préparée a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 997,4 tonnes, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

Exportations de la farine de moutarde et de la moutarde préparée de Chine

Exportations en nature, t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 697 tonnes, puis leur sommet en 2019, à 1 431 tonnes, soit un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a exporté 1 250 tonnes de poudre de moutarde et de moutarde préparée, en baisse de 12,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 13,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 105,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume sur 2017-2020 était large : Hong Kong (17,9 % des exportations en volume), la Slovénie (14,2 %) et les États-Unis (13,4 %) représentaient ensemble seulement 45,4 % des flux totaux, les 54,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la Chine a exporté pour 2 957 milliers de dollars américains de poudre de moutarde et de moutarde préparée, affichant une baisse modeste de 7,4 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 478 milliers de dollars, et la plus élevée en 2019, à 3 193 milliers de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 17,7 %, tandis que la plus forte hausse a été de 28,9 % en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur sur 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée : Hong Kong (18,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,9 %) et le Japon (10,8 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de moutarde et de la moutarde préparée vers la Chine

Importations en nature, t

En 2020, la Chine a importé 1 796 tonnes de poudre de moutarde et de moutarde préparée, ce qui correspond à une baisse marquée de 15,5 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 502 tonnes, et la plus élevée en 2019, à 2 125 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 17,3 %, tandis que la plus forte hausse a été de 41,5 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (50,2 % des importations en volume), la France (18,7 %) et la Suède (7,4 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 76,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations chinoises de poudre de moutarde et de moutarde préparée se sont élevées à 4 000 milliers de dollars américains, en baisse de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 569 milliers de dollars, et la plus élevée en 2019, à 4 356 milliers de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 14,7 %, tandis que la plus forte hausse a été de 22,0 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (40,3 % des importations en valeur), la France (19,9 %) et le Canada (7,8 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de poudre de moutarde et de moutarde préparée vers la Chine, représentant ensemble 68,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020