Marché des tourteaux de soja en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché des tourteaux de soja en Chine a reculé de 72,5 mille tonnes à 69,7 mille tonnes. Cette baisse a été provoquée par le lancement officiel de la politique nationale visant à réduire l'utilisation de tourteau de soja dans les aliments pour animaux. Le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a commencé à mettre en œuvre le « Plan d'action pour la réduction et la substitution du tourteau de soja dans les aliments », ce qui a diminué la demande de tourteaux de soja au sein du secteur national de l'élevage.

Le marché s'est redressé sur la période 2020-2021, atteignant 75,5 mille tonnes. Cette reprise a été soutenue par des facteurs d'offre mondiale. Le phénomène climatique La Niña a entraîné des récoltes de soja réduites en Amérique du Sud, resserrant les approvisionnements mondiaux. Parallèlement, une sécheresse sévère en Amérique du Sud et une chute importante de la production canadienne de colza en 2021 ont intensifié la dépendance à la transformation domestique, stimulant le broyage local de soja et la production de tourteaux.

Après un léger repli à 74,4 mille tonnes en 2022, en partie dû à la poursuite des efforts de substitution dans les aliments et à une réduction des importations de soja, le marché s'est de nouveau étendu pour atteindre 78,2 mille tonnes en 2023. La croissance de cette dernière année a été principalement alimentée par une récolte nationale record de soja dépassant 20 millions de tonnes, ce qui a accru la disponibilité de matières premières pour le broyage et a stimulé la production de tourteaux.

Production des tourteaux de soja en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale pour la production de tourteau de soja.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 74 453 kt de tourteau de soja, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 70 701 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de soja en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 30 082 millions de dollars américains, en baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 35 611 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 10,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja de Chine

Exportations en nature, k t

Les exportations de tourteau de soja de la Chine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 967 kt de tourteau de soja, soit une légère baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 1 134 kt, avec la plus forte hausse cette année-là de 16,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Japon, les Pays-Bas et le Danemark — ont représenté ensemble 76,2 % des exportations totales en volume de tourteau de soja en provenance de Chine.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de tourteau de soja de la Chine vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 390,8 millions de dollars américains, en baisse de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 548,7 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 26,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon (56,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (8,2 % des exportations en valeur) et le Danemark (7,0 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers la Chine

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur plus bas niveau en 2019, à 10 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 62,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2017, créant un écart de 6,4 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de tourteau de soja de la Chine se sont élevées à 58 kt, soit une hausse de 508,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Danemark (36,2 % des importations en volume), l'Inde (33,4 % des importations en volume) et la Russie (15,6 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 85,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7,3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 60,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, créant une variation de 5,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a importé un total de 37,1 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une hausse de 408,9 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (46,3 % des importations en valeur), l'Inde (27,6 % des importations en valeur) et la Russie (12,6 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de tourteau de soja à la Chine, représentant ensemble 86,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020