Marché de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de la moutarde en poudre et préparée en Asie de l'Est est passé de 13,1 mille tonnes à 13,8 mille tonnes, avec une hausse notable en 2019. L'entrée du groupe McCormick sur le marché chinois en 2018 et l'élargissement des gammes de produits par des producteurs locaux comme Tianpeng Food ont accru la disponibilité des produits. Les innovations technologiques et les politiques industrielles favorables en 2019 ont ensuite accéléré la croissance du marché. En 2020, le marché s'est stabilisé tandis que la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a augmenté la demande pour des options sans additifs et biologiques.

Une forte hausse s'est produite en 2021, portant le marché à 16,3 mille tonnes, sous l'effet des tendances persistantes d'alimentation saine et de l'acceptation croissante par les consommateurs des saveurs exotiques de moutarde. Cependant, la croissance s'est stabilisée en 2022 et 2023, avec des volumes autour de 16,2 mille tonnes. La hausse des coûts des matières premières, notamment pour les graines de moutarde en 2023, a augmenté les dépenses de production et contribué à une légère contraction des volumes. Durant cette période, des entreprises majeures comme S&B Foods et House Foods ont accru leurs capacités de production et leur présence sur le marché.

En 2024, la croissance globale du marché des condiments a ralenti, bien que les produits à base de moutarde soient restés stables. Un renforcement de la supervision de la sécurité alimentaire et des exigences de transparence de l'étiquetage, ainsi qu'une nette évolution des consommateurs vers les produits à faible teneur en sel, ont influencé les stratégies des entreprises. Les marques internationales comme McCormick ont poursuivi leur expansion en introduisant des innovations, tandis que le commerce électronique est devenu un canal de vente clé.

Production de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la farine de moutarde et de la moutarde préparée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de moutarde et de la moutarde préparée, 2017-2020

La production de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 997,4 tonnes ont été produites, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Asie de l'Est s'est élevée à 3 132 milliers de dollars américains, en hausse de 18,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,3 %, soit un taux annualisé de -1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 635 milliers de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 3 313 milliers de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la farine de moutarde et de la moutarde préparée d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 1 951 tonnes de poudre de moutarde et de moutarde préparée, en baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 1 734 tonnes, et le maximum en 2019 à 2 309 tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 33,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de poudre de moutarde et de moutarde préparée depuis l'Asie de l'Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les États-Unis (12,0 % des exportations en volume), le Vietnam (10,6 %) et la Slovénie (9,6 %) représentaient ensemble seulement 32,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations de poudre de moutarde et de moutarde préparée depuis l'Asie de l'Est s'est établie à 6 124 milliers de dollars américains, marquant une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, soit un taux annualisé de -1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 936 milliers de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 7,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec une progression de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (24,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,4 %) et la Pologne (3,5 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de poudre de moutarde et de moutarde préparée en provenance d'Asie de l'Est, mais même ensemble, ils ne représentaient que 42,1 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Asie de l'Est

Importations en nature, t

En 2020, les importations de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Asie de l'Est ont totalisé 14 791 tonnes, soit une baisse modérée de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,1 %, avec un taux annualisé de 1,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 13 872 tonnes, et le maximum en 2019 à 15 424 tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (53,7 % des importations en volume), la France (19,9 %) et le Canada (13,4 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 87,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Asie de l'Est s'est élevée à 31 915 milliers de dollars américains, en baisse de 4,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 30 900 milliers de dollars, et le maximum en 2019 à 33 419 milliers de dollars. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la France, les États-Unis et le Canada — ont absorbé ensemble 79,5 % de la valeur totale des importations de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020