Marché de la sauce de soja en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la sauce soja en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. En 2018, le volume du marché s'élevait à 557,9 milliers de tonnes, avant de chuter à 501,9 milliers de tonnes l'année suivante. En 2020, une reprise à 515,5 milliers de tonnes a été soutenue par des investissements stratégiques dans les capacités de production, notamment la construction d'une usine ultramoderne par Kraft Heinz en Chine, ce qui a amélioré la disponibilité des produits dans la région. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les réglementations commerciales ont affecté les prix des matières premières.

La croissance a repris en 2021, avec un volume de marché atteignant 578,1 milliers de tonnes, en partie grâce à la popularité croissante de la cuisine asiatique et à la demande des consommateurs pour des variantes de sauce soja saines et naturelles. En 2022, le volume du marché s'est contracté à 554,0 milliers de tonnes en raison de perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement et de conditions météorologiques défavorables qui ont limité la disponibilité des matières premières. Le déclin s'est poursuivi en 2023, ramenant le marché à 525,0 milliers de tonnes.

En 2024, le marché a été marqué par des coûts d'intrants de soja plus élevés, qui ont poussé les prix à la hausse, et par l'activité de grands acteurs mondiaux comme Kikkoman et Lee Kum Kee, qui ont étendu leur production et lancé des produits premium. Ces facteurs, ainsi que la tendance à la premiumisation et l'expansion des canaux de distribution, ont influencé la dynamique du marché vers la fin de la période.

Production de la sauce de soja en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de sauce soja en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2020, 538,7 milliers de tonnes de sauce soja ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 518,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de déclin, la production de sauce soja en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2020, la valeur de la production de sauce soja s'est élevée à 1 344 millions de dollars américains en Asie du Sud-Est, marquant une augmentation significative de 17,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 144 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la sauce de soja d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les expéditions de sauce soja d'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 61 820 tonnes, ce qui représente une légère baisse de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la sauce soja d'Asie du Sud-Est a été fournie à un large éventail de marchés : l'Australie (11,7 % des exportations en volume), les États-Unis (11,6 % des exportations en volume) et la Chine (6,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 29,6 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 70,4 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de sauce soja exportés d'Asie du Sud-Est se sont élevés à 139,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 106,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée, avec l'Australie (13,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,2 % des exportations en valeur) et la Chine (7,9 % des exportations en valeur) formant ensemble seulement 30,8 % des flux totaux, les 69,2 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de la sauce de soja en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de sauce soja en Asie du Sud-Est ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 38 648 tonnes, constituant une forte baisse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 46 916 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 28,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (31,2 % des importations en volume), l'Asie, non spécifiée ailleurs (17,3 % des importations en volume) et le Japon (10,4 % des importations en volume) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 58,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

L'Asie du Sud-Est a importé un total de 74,1 millions de dollars américains de sauce soja en 2020, indiquant une augmentation de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (24,6 % des importations en valeur), le Japon (15,6 % des importations en valeur) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (12,5 % des importations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de sauce soja vers l'Asie du Sud-Est, avec une part combinée de 52,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020