Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Sud est passé de 162,5 mille tonnes en 2018 à 179,2 mille tonnes en 2023, malgré une trajectoire volatile. Après une hausse notable en 2019, une contraction est survenue en 2020, puis une forte reprise en 2021 a porté le marché à son pic pour la période. Les deux années suivantes ont vu une légère stabilisation, les volumes se maintenant juste en dessous du niveau de 2021.

En 2024, plusieurs évolutions clés ont façonné la trajectoire du marché. La construction d'une nouvelle usine de Chocolates Trapa à Palencia a significativement augmenté la capacité de production locale et élargi la gamme de produits, notamment avec de la poudre de cacao sans sucre. Cet investissement a été complété par le lancement de nouvelles lignes de produits sans sucre ajouté, répondant directement à la demande croissante des consommateurs pour des options plus saines. Parallèlement, l'accent accru des consommateurs sur la durabilité et l'approvisionnement éthique, avec 81 % des consommateurs espagnols y prêtant attention, a stimulé la demande pour les produits certifiés, tandis que la montée des marques de distributeur, atteignant 42 % de part dans le segment des barres chocolatées, a renforcé leur position sur le marché.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Sud s'est établie à 108,7 milliers de tonnes, en baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 7,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 250,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 231,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a exporté 89,4 milliers de tonnes, en baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 98,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 7,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de poudre et de tourteau de cacao d'Europe du Sud étaient relativement bien réparties. Les États-Unis (12,4 % des exportations en volume), la France (6,6 %) et la Russie (5,7 %) représentaient ensemble seulement 24,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe du Sud ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 206,2 millions de dollars américains, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 198,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de poudre et de tourteau de cacao d'Europe du Sud était assez large. Les États-Unis (12,7 % des exportations en valeur), la France (7,2 %) et l'Algérie (5,2 %) représentaient ensemble seulement 25,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Sud ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 141,9 milliers de tonnes, marquant une baisse contrôlée de 7,1 % sur l'année écoulée. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 152,7 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Côte d'Ivoire (30,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,8 %) et l'Allemagne (12,9 %) étaient les principaux fournisseurs de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Sud, représentant ensemble 61,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Sud ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 280,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 251,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (24,3 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (21,7 %) et l'Allemagne (19,1 %) constituaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020