Marché des tourteaux de soja en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja en Europe du Sud a connu une évolution notable entre 2018 et 2023, passant de 8,6 millions de tonnes à un pic de 9,9 millions de tonnes en 2021, avant de se contracter à 7,6 millions de tonnes en 2023. La croissance jusqu'en 2021 s'est produite dans un contexte d'approvisionnement mondial généralement accessible. Un retournement brutal a débuté en 2022, lorsqu'une résolution ministérielle a temporairement suspendu les exportations d'huile et de tourteau de soja d'Argentine, un fournisseur mondial clé, tandis que des conditions de sécheresse dans le pays ont encore limité la production. Ces événements ont réduit la disponibilité mondiale et ont contribué au déclin du marché régional.

La contraction s'est accentuée en 2023, les importations en Espagne, un marché national majeur dans la région, ayant chuté de 33 % en valeur, réduisant significativement le volume total de tourteau de soja disponible. Pour 2024, les données commerciales disponibles montrent une reprise des importations à 6,0 millions de tonnes, tandis que les exportations restent faibles. L'environnement de l'offre mondiale continue d'être façonné par des facteurs tels que l'augmentation des capacités de trituration au Brésil et les innovations technologiques dans les procédés d'extraction d'huile.

Production des tourteaux de soja en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La production a atteint son point le plus bas en 2017, puis son pic en 2018, avec un écart de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, 4 446 K t de tourteau de soja ont été produites en Europe du Sud, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 496 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 8,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 185,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'amplitude entre le pic et le creux, de 2017 à 2018, a été de 3 fois. En 2020, la production de tourteau de soja a été évaluée à 1 877 M $ US en Europe du Sud, reflétant une solide progression de 14,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 956 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 16,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 204,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de tourteau de soja de l'Europe du Sud s'est élevé à 1 013 K t, représentant une hausse de 24,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23,5 %, soit un taux annualisé de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 811 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée : la France (21,6 % des exportations en volume), la Hongrie (13,2 % des exportations en volume) et l'Autriche (8,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 43,5 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 56,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de tourteau de soja de l'Europe du Sud ont atteint 428 M $ US, soit une augmentation de 32,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 322 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 22,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur de 2017 à 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés, avec la France (21,3 % des exportations en valeur), la Hongrie (12,5 % des exportations en valeur) et l'Autriche (9,4 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 43,1 % des flux totaux, tandis que 56,9 % revenaient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja en Europe du Sud

Importations en nature, k t

L'Europe du Sud a importé 5 490 K t de tourteau de soja en 2020, montrant une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 023 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 15,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine et le Brésil ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume, avec une part combinée de 83,8 % des flux totaux, tandis que la part restante était dispersée parmi d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en tourteau de soja en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. L'Europe du Sud a importé environ 2 063 M $ US de tourteau de soja en 2020, montrant un recul de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 235 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 5,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine et le Brésil ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, avec une part combinée de 82,1 % des flux totaux, tandis que la part restante était dispersée parmi d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020