Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen de la poudre et des tourteaux de cacao a connu une croissance régulière, passant de 696 000 tonnes en 2018 à 911 000 tonnes en 2021. Cette expansion a été soutenue par une forte demande des consommateurs pour le chocolat noir dans des marchés clés comme la France, ce qui a accru la consommation de produits à base de cacao. En 2020, une baisse des importations européennes de fèves de cacao a resserré l'approvisionnement en matières premières, contribuant à une hausse des prix des produits et à une augmentation de la valeur du marché, qui est passée de 2 354 millions de dollars à 3 207 millions de dollars.

Le volume du marché s'est contracté à partir de 2022, tombant à 677 000 tonnes en 2023. Des conditions météorologiques défavorables à l'échelle mondiale ont entravé la production de cacao, limitant la disponibilité des fèves. Cette situation a été exacerbée en 2023 par de graves déficits de récolte en Côte d'Ivoire et au Ghana dus au changement climatique et à El Niño, ce qui a réduit la production mondiale de cacao et fait grimper les prix des fèves à des niveaux historiques, diminuant ainsi le volume physique des produits disponibles en Europe.

Durant toute la période, les préférences des consommateurs ont évolué vers de la poudre de cacao premium, biologique et d'origine éthique, ce qui a incité des entreprises majeures comme Barry Callebaut à innover. Les évolutions réglementaires, telles que le Règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR), ont également commencé à mettre l'accent sur la traçabilité et la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production européenne de poudre et de tourteau de cacao a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 811,6 kt. En 2020, elle s'est stabilisée à 814,3 kt, soit une hausse modeste par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production européenne de poudre et de tourteau de cacao a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint son niveau le plus bas avec 2 561 millions de dollars américains, marquée par une baisse significative de 13,3 %. En 2020, la production a été évaluée à 3 459 millions de dollars américains, soit une hausse de 24,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de poudre et de tourteau de cacao ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 456,1 kt, enregistrant une hausse de 12,0 %. En 2020, les exportations se sont établies à 350,1 kt, soit une baisse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 14 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (14,5 % des exportations en volume), la Turquie (4,1 %) et l'Algérie (2,4 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 21,0 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations européennes de poudre et de tourteau de cacao ont augmenté. En 2018, la plus forte baisse a été enregistrée avec un recul de 2,2 %. En 2019, la valeur a atteint son niveau le plus bas avec 1 428 millions de dollars américains. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 487 millions de dollars américains, soit une hausse modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. Les États-Unis (14,8 % des exportations en valeur), la Turquie (3,6 %) et l'Algérie (2,0 %) représentaient ensemble seulement 20,4 % des flux totaux, tandis que les 79,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe

Importations en nature, k t

En 2018, le volume des importations européennes de poudre et de tourteau de cacao a atteint son niveau le plus bas avec 337,7 kt, marqué par la plus forte baisse de 8,8 %. En 2019, il a atteint son niveau maximum avec 370,6 kt, enregistrant une hausse de 9,8 %. En 2020, les importations se sont établies à 345,9 kt, soit une baisse modeste de 6,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Côte d'Ivoire (17,5 % des importations en volume), le Ghana (11,6 %) et l'Indonésie (3,8 %) ont été d'importants fournisseurs de poudre et de tourteau de cacao vers l'Europe. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 32,8 % du total des importations en volume, les 67,2 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations européennes de poudre et de tourteau de cacao a augmenté. En 2019, elle a atteint son niveau le plus bas avec 1 184 millions de dollars américains, marquée par la plus forte baisse de 3,5 %. En 2020, les importations se sont élevées à 1 235 millions de dollars américains, soit une amélioration de 4,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de poudre et de tourteau de cacao vers l'Europe était assez large. La Côte d'Ivoire (13,2 % des importations en valeur), le Ghana (8,9 %) et la Malaisie (2,8 %) représentaient ensemble seulement 25,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020