Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Nord a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2020. En 2018, la demande a dépassé l'offre pour la première fois en vingt ans, car davantage d'entreprises se sont approvisionnées en cacao alors que les producteurs en livraient moins. Cette tension initiale s'est traduite par un volume de marché de 92 401 tonnes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a créé une incertitude généralisée, perturbant les chaînes d'approvisionnement et accentuant les risques liés à la durabilité, ce qui a contribué à une réduction des importations et à une nouvelle contraction du marché, qui est tombé à 82 886 tonnes.

De 2021 à 2023, le volume physique du marché a continué de baisser, atteignant 66 723 tonnes en 2023, tandis que sa valeur monétaire est restée relativement stable, autour de 207 à 227 millions de dollars, ce qui indique une hausse des prix unitaires. Cette période coïncide avec un triplement de la demande mondiale de cacao sur quarante ans, porté principalement par l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur le marché régional, cependant, les prix plus élevés ont probablement freiné la croissance des volumes, conduisant à un marché physique plus restreint.

En 2024, les prix du cacao ont triplé au cours de l'année, atteignant des niveaux records en raison de mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest et d'une production mondiale réduite. Cette flambée des prix s'est produite dans un marché très concentré, où quatre entreprises contrôlent les deux tiers de la capacité mondiale de broyage, créant des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs. Les volumes d'importation ont atteint 46 962 tonnes et les exportations 17 296 tonnes, reflétant la poursuite des échanges commerciaux malgré une forte volatilité des prix et des contraintes d'approvisionnement liées au vieillissement des plantations et à des investissements limités.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Nord s'est élevée à 61 399 tonnes, marquant une augmentation modérée de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,3 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 58 977 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 62 825 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 6,1 %, alors que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec une croissance de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Nord a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 135,7 millions de dollars américains, en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 19,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -6,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 131,1 millions de dollars, marqué par la plus forte baisse de 13,8 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Europe du Nord

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe du Nord ont reculé. En 2020, l'Europe du Nord a exporté 13 608 tonnes, soit une baisse de 17,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 16 563 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec une progression de 29,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Russie (34,5 % des exportations en volume), l'Espagne (16,0 %) et la Pologne (3,7 %) ont été les principaux acheteurs de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe du Nord, représentant ensemble 54,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 30,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,7 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 37,7 millions de dollars, marqué par la plus forte hausse de 11,9 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Russie (24,2 % des exportations en valeur), la Pologne (6,0 %) et l'Espagne (4,9 %) représentaient ensemble seulement 35,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe du Nord

Importations en nature, t

Les importations de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 35 094 tonnes, marquant une baisse significative de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -7,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 45 151 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec une progression de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (34,1 % des importations en volume), l'Allemagne (23,4 %) et l'Espagne (8,1 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 65,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de poudre et de tourteau de cacao en Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 99,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,7 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 114,6 millions de dollars, marqué par la plus forte hausse de 3,1 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (33,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,9 %) et l'Espagne (6,6 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020