Marché des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché des résidus de transformation de son et de céréales en Europe de l'Est a connu une expansion régulière de 2018 à 2021, le volume passant de 6,9 millions de tonnes à 7,5 millions de tonnes. Cette croissance a été tirée par une forte demande à l'exportation, notamment pour le son de blé qui représente une part importante du commerce mondial. Les efforts réglementaires des autorités russes pour accéder à de nouveaux marchés, dont la Chine, ainsi que l'arrivée d'exportateurs actifs comme Agro Zerno Yug, ont facilité l'augmentation des expéditions. La diversification des applications dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique a également soutenu la demande pour ces sous-produits.

Le volume du marché a atteint son pic en 2021 avant de reculer en 2022 et 2023, tombant à 6,2 millions de tonnes. Cette contraction est principalement liée à une baisse significative de la production céréalière totale en Russie, qui a réduit la base de matières premières pour le son et les résidus. Bien que les volumes d'exportation soient restés résilients, approchant des niveaux records, le secteur a fait face à des coûts de transport plus élevés et à des risques logistiques. Parallèlement, le développement de la transformation profonde des céréales pour la production d'amidon et l'interdiction du brûlage des chaumes ont modifié la dynamique de disponibilité des sous-produits.

Les canaux d'exportation continuent de se renforcer, les facteurs de 2024 indiquant des expéditions record de son de blé. De nouveaux accords phytosanitaires, comme l'approbation par l'Inde des traitements au phosphure d'aluminium, ont simplifié les procédures d'exportation. Les travaux en cours pour sécuriser l'accès au marché chinois et les investissements dans les capacités de transformation des céréales soulignent la trajectoire axée sur l'exportation du marché, malgré les contraintes de production domestique.

Production des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

La production de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 9 360 K t de ces produits ont été produits dans la région, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 8 881 K t, avec une baisse de 2,3 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 507 M $ US dans la région, marquant une avancée de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 28 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté a totalisé 2 354 K t, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 214 K t, avec une baisse de 6,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (67,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (9,7 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (2,2 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 79,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 379,0 M $ US, correspondant à une augmentation progressive de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Turquie (65,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,9 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (2,5 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 157 K t, en baisse de 28,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 32,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,3 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 261 K t, avec une augmentation de 12,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (13,2 % des importations en volume), la Lituanie (12,1 % des importations en volume) et le Kazakhstan (8,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 34,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 39,7 M $ US, soit une baisse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 69,8 M $ US, avec une augmentation de 53,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec l'Allemagne (30,7 % des importations en valeur), la Lituanie (9,2 % des importations en valeur) et le Kazakhstan (4,2 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 44,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020