Marché de la poudre et des tourteaux de cacao à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre et des tourteaux de cacao dans la région MENA a connu une évolution notable entre 2018 et 2022. Le volume du marché, qui s'établissait à 103,4 milliers de tonnes au départ, est passé à 115,9 milliers de tonnes en 2019, avant une période de stabilisation puis un recul à 108,3 milliers de tonnes en 2022. La production intérieure a suivi une trajectoire volatile, chutant fortement en 2020 et ne se redressant que partiellement les années suivantes.

Une reprise significative s'est produite en 2023, le marché atteignant 119,9 milliers de tonnes. Cette reprise a été soutenue par une hausse simultanée de 10,9 % des importations, qui ont atteint 111,8 milliers de tonnes. Le marché a évolué dans un contexte de déficit mondial sévère de l'offre de cacao, où des pluies exceptionnellement abondantes et une maladie virale en Afrique de l'Ouest ont réduit la production mondiale de cacao de 12,9 % pour la saison 2023/2024, créant des approvisionnements plus tendus et des pressions à la hausse sur les prix pour les fabricants de chocolat et les consommateurs de la région.

Les volumes d'importation ont poursuivi leur tendance à la hausse en 2024, atteignant 121,7 milliers de tonnes. Cette croissance a été alimentée par une forte demande régionale pour les produits de confiserie et de boulangerie à base de chocolat, qui a accru les besoins en poudre de cacao alcalinisée. Par ailleurs, l'expansion du secteur du commerce électronique dans la région MENA, qui a progressé de 30 % en 2024, a renforcé les canaux de vente numériques pour la poudre de cacao et les produits associés.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao à la MENA

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de poudre et de tourteau de cacao au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est élevée à 10 332 tonnes, marquant un net recul de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,8 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 14 087 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, t

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao mena

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations de poudre et de tourteau de cacao de la région MENA vers l'étranger ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 0,5 millier de tonnes, avant de rebondir à 2,9 milliers de tonnes en 2020, soit une hausse de 522,4 % en glissement annuel. L'amplitude entre ces deux années a été de 6,2 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 77,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la poudre et le tourteau de cacao de la région MENA ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations — les zones franches, les États-Unis et l'Azerbaïdjan — n'ont représenté ensemble que 7,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de poudre et de tourteau de cacao de la région MENA s'est établie à 8,6 millions de dollars américains, en hausse de 44,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 116,5 %, avec un TCAC de 29,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 0,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 50,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de poudre et de tourteau de cacao de la région MENA dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les zones franches (3,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (2,5 %) et l'Azerbaïdjan (2,1 %) n'ont représenté ensemble que 8,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations de poudre et de tourteau de cacao vers la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 106,2 milliers de tonnes, soit une hausse de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,9 %, avec un TCAC de 11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (19,1 % des importations en volume), l'Espagne (17,6 %) et la Malaisie (14,1 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de poudre et de tourteau de cacao vers la région MENA, représentant ensemble 50,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de poudre et de tourteau de cacao vers la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est établie à 266,1 millions de dollars américains, marquant une hausse significative de 16,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,9 %, avec un TCAC de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de poudre et de tourteau de cacao vers la région MENA étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les Pays-Bas (18,9 % des importations en valeur), l'Espagne (15,5 %) et la Turquie (14,6 %) n'ont représenté ensemble que 49,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020