Marché du beurre de cacao en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen du beurre de cacao est passé de 24,7 milliards de dollars en 2018 à 34,8 milliards de dollars en 2020. Cette croissance a été principalement portée par une forte demande de chocolat de haute qualité et de cosmétiques biologiques sur le continent, avec des pays comme l'Allemagne, la Suisse et la Belgique en tête de la production et des exportations. L'arrivée de nouvelles gammes de produits, comme les articles au beurre de cacao infusés à la lavande et au citron d'American Dream, a mis en lumière les tendances d'innovation et de personnalisation. En 2019, les exportations italiennes de beurre de cacao ont bondi de 18,3 %, reflétant une demande internationale robuste. Malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement et logistiques causées par la pandémie de COVID-19 en 2020, le marché a continué de bénéficier d'une utilisation accrue du beurre de cacao dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que d'une préférence soutenue des consommateurs pour les produits naturels et biologiques.

Le volume du marché s'est contracté à 25,9 milliards de dollars d'ici 2022. L'impact persistant de la pandémie sur la logistique et la production a contribué au déclin en 2021. En 2022, la hausse des prix du cacao brut due aux déficits de production en Afrique de l'Ouest, exacerbée par les crises climatiques et les tensions géopolitiques, a augmenté les coûts d'approvisionnement et limité la disponibilité, réduisant encore la taille du marché. De plus, la préparation de l'Union européenne au Règlement sur la déforestation (EUDR), qui exige une preuve détaillée d'un approvisionnement durable et légal, a commencé à affecter la dynamique des chaînes d'approvisionnement et les efforts de conformité.

Le marché s'est redressé à 30,9 milliards de dollars en 2023. Cette reprise s'est produite dans un contexte de demande stable des industries alimentaire et cosmétique, où la préférence des consommateurs pour le beurre de cacao biologique, équitable et issu de sources durables est restée forte.

Production du beurre de cacao en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

La production de beurre de cacao en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 543,8 milliers de tonnes de beurre de cacao, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 423,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 17,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 24,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de beurre de cacao en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de beurre de cacao en Europe s'est établie à 33 410 millions de dollars américains, marquant une hausse de 25,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 33,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,2 %. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2018, à 23 559 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao d'Europe

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont varié d'un facteur de 5,8, passant d'un niveau élevé en 2017 à un niveau bas en 2019. En 2020, les exportations européennes de beurre de cacao se sont élevées à 445,3 milliers de tonnes, affichant une forte augmentation de 454,8 % par rapport à 2019. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2019, à 80,3 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 82,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Suisse (6,3 % des exportations en volume), la Turquie (1,8 % des exportations en volume) et la Norvège (0,9 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 8,9 % des exportations totales en volume, constituant ainsi les principales destinations du beurre de cacao en provenance d'Europe.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations européennes de beurre de cacao se sont chiffrées à 2 706 millions de dollars américains, restant quasiment stables par rapport à l'année précédente. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2019, à 2 705 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Suisse, la Turquie et la Norvège — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 8,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de beurre de cacao en Europe ont augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 527,9 milliers de tonnes, équivalant à une forte hausse de 22,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,7 %. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2019, à 431,7 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de beurre de cacao en Europe étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Côte d'Ivoire (13,1 % des importations en volume), le Ghana (7,9 % des importations en volume) et l'Indonésie (6,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 27,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de beurre de cacao en Europe a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 4 104 millions de dollars américains, en hausse de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 8,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de beurre de cacao en Europe n'étaient pas fortement concentrées : la Côte d'Ivoire (12,5 % des importations en valeur), le Ghana (7,8 % des importations en valeur) et l'Indonésie (6,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 26,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020