Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché de la poudre et des gâteaux de cacao en Asie orientale a reculé en volume, passant de 103,8 mille tonnes à 80,7 mille tonnes. Le volume élevé initial en 2018 était soutenu par une demande large des industries alimentaire, des boissons, cosmétique et pharmaceutique. Cependant, des inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement en fèves de cacao d'Afrique de l'Ouest, dues au changement climatique et aux ravageurs, ont commencé à affecter la disponibilité des matières premières, contribuant au déclin ultérieur du volume du marché.

Une reprise a débuté en 2021, le marché s'étendant à 97,6 mille tonnes et atteignant 103,7 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été portée par l'entrée de nouveaux acteurs et une plus grande diversification des produits, notamment dans les produits cacaotés axés sur la santé et durables. Simultanément, l'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments à faible teneur en sucre, à haute teneur en cacao et fonctionnels a stimulé la demande. Des changements dans les canaux de distribution, incluant l'expansion des ventes en ligne et des magasins de proximité, ont également amélioré l'accessibilité des produits pour les consommateurs.

En 2023, le marché a continué de faire face à des pressions côté offre, une baisse de 35 % de la production au Ghana, un fournisseur africain clé, ayant provoqué une flambée des prix des fèves de cacao. Malgré ces hausses de coûts, le volume du marché a encore augmenté, soutenu par une forte tendance des consommateurs vers les produits cacaotés premium, artisanaux et fonctionnels. D'ici 2024, des prix du cacao record ont conduit les grandes entreprises à se concentrer sur l'innovation produit et le développement d'articles à plus faible teneur en cacao, tandis que la santé, la durabilité et la premiumisation sont restées des moteurs centraux du marché.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

La production de poudre et de tourteau de cacao en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 20 976 tonnes de poudre et de tourteau de cacao ont été produites en Asie de l'Est, ce qui représente une baisse significative de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 27 517 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de poudre et de tourteau de cacao en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de poudre et de tourteau de cacao en Asie de l'Est s'élevait à 32 799 milliers de dollars américains, ce qui constitue une perte de 7,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 42 899 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 17,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de poudre et de tourteau de cacao en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 15 719 tonnes de poudre et de tourteau de cacao, soit une hausse de 6,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 17 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 9 474 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 29,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 56,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la poudre et le tourteau de cacao d'Asie de l'Est ont été échangés avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — le Sri Lanka, l'Espagne et l'Indonésie — représentaient ensemble seulement 26,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 24,6 millions de dollars américains de poudre et de tourteau de cacao, soit une hausse de 25,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 14,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 32,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 32,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour la poudre et le tourteau de cacao d'Asie de l'Est était large. Le Sri Lanka (10,3 % des exportations en valeur), l'Espagne (7,2 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (6,0 % des exportations en valeur) contribuaient ensemble à seulement 23,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Asie de l'Est

Importations en nature, t

En 2020, les volumes importés de poudre et de tourteau de cacao en Asie de l'Est s'élevaient à 75 485 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 85 731 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 12,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Malaisie, les Pays-Bas et Singapour — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en poudre et tourteau de cacao en Asie de l'Est ont atteint 196,3 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une hausse de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 189,2 millions de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 202,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (33,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (23,4 % des importations en valeur) et Singapour (17,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble 73,6 % des importations totales en valeur, constituant les principales destinations pour la poudre et le tourteau de cacao vers l'Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020