Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand de la poudre et des tourteaux de cacao a connu des évolutions modérées en volume, mais une nette hausse de sa valeur. La période initiale a été marquée par des conditions stables d'importation et de prix. L'introduction en 2019 de nouvelles normes européennes de traçabilité pour le cacao a commencé à influencer les pratiques industrielles, bien que lentement. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la COVID-19 en 2020 ont temporairement limité la disponibilité des fèves de cacao dans les ports allemands, contribuant à une hausse des prix et portant la valeur du marché à 317,6 millions USD, alors même que le volume physique augmentait légèrement pour atteindre 130,1 milliers de tonnes.

De 2021 à 2023, les tendances de consommation et les chocs d'offre ont façonné le marché. La demande croissante pour le cacao biologique et équitable en 2021 a soutenu une nouvelle augmentation de la valeur du marché, qui a atteint 337,4 millions USD, malgré une baisse du volume à 116,8 milliers de tonnes, les consommateurs se tournant vers des produits premium. Les préparatifs pour le futur règlement européen sur les chaînes d'approvisionnement sans déforestation (EUDR) ont pris de l'ampleur en 2022. En 2023, des mauvaises récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana ont provoqué une forte hausse des prix d'importation des fèves de cacao, faisant grimper la valeur du marché à 411,7 millions USD tandis que le volume physique se contractait à 124,6 milliers de tonnes.

En 2024, des prix records du cacao ont prévalu, avec une hausse de 73,4 % en janvier des prix d'importation des fèves de cacao en glissement annuel. Les évolutions réglementaires, notamment l'entrée en vigueur de l'EUDR et les préparatifs pour des limites européennes plus strictes sur le nickel, ont ajouté de la complexité. Malgré ces pressions, la transformation du cacao en Allemagne a affiché une forte croissance, et la demande des consommateurs pour un cacao durable est restée élevée, avec 86 % des produits à base de cacao achetés en Allemagne provenant de sources durables.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Allemagne

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne s'est classée au 3e rang mondial en termes de volume de production de poudre et de tourteau de cacao.

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production allemande de poudre et de tourteau de cacao a reculé. En 2020, elle s'est établie à 183,4 kt, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 185,6 kt, tandis que la plus forte progression a été enregistrée en 2018 à 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production allemande de poudre et de tourteau de cacao a augmenté. En 2020, elle s'est élevée à 447,8 millions de dollars américains, marquant une forte amélioration de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 à 397,2 millions de dollars, et la plus forte chute a eu lieu en 2018 avec 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de poudre et de tourteau de cacao exportés par l'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 118,5 kt, en baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 à 133,5 kt, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large : la France (13,3 % des exportations en volume), la Russie (9,4 %) et l'Italie (8,6 %) représentaient ensemble seulement 31,3 % des flux totaux, les 68,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations allemandes de poudre et de tourteau de cacao en valeur se sont élevées à 289,4 millions de dollars américains, affichant une hausse de 1,3 % par rapport à 2019. Le minimum a été atteint en 2019 à 285,6 millions de dollars, tandis que le maximum a été enregistré en 2018 à 295,0 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 3,2 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée : la France (15,2 % des exportations en valeur), l'Italie (9,5 %) et la Russie (8,3 %) formaient ensemble seulement 32,9 % des flux totaux, les 67,1 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de poudre et de tourteau de cacao en volume ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 65,2 kt, indiquant une forte réduction de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 73,1 kt, et la plus forte augmentation a eu lieu la même année avec 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (54,6 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (12,2 %) et le Ghana (8,3 %) étaient les principales origines dans la répartition géographique des importations en volume de poudre et de tourteau de cacao vers l'Allemagne, avec une part combinée de 75,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations allemandes de poudre et de tourteau de cacao a augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 159,3 millions de dollars américains, équivalant à une légère hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 155,2 millions de dollars, et la plus forte chute a eu lieu en 2018 avec 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (57,4 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (10,8 %) et la France (7,5 %) formaient le groupe principal des origines pour les importations en valeur de poudre et de tourteau de cacao vers l'Allemagne, avec une part combinée de 75,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020