Marché de la poudre et des tourteaux de cacao à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des poudres et tourteaux de cacao en ASEAN a connu des fluctuations entre 2018 et 2023, débutant à 312,9 milliers de tonnes pour atteindre 350,7 milliers de tonnes à la fin de la période. Après un pic à 332,5 milliers de tonnes en 2019, le volume a chuté brutalement à 215,7 milliers de tonnes en 2020 avant de se redresser régulièrement les années suivantes. En valeur, le marché est passé de 955 millions de dollars en 2018 à 1 640 millions de dollars en 2023, avec une croissance particulièrement forte à partir de 2021.

Le redressement et la croissance du marché en 2022, lorsque le volume a augmenté de 10,2 % pour atteindre 304,0 milliers de tonnes et la valeur a progressé de 20,8 % à 1 502 millions de dollars, ont été soutenus par une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. Cette tendance a stimulé la demande pour les avantages nutritionnels des poudres et tourteaux de cacao, accroissant leur utilisation dans la boulangerie, la cuisine et comme colorants naturels dans divers produits alimentaires et boissons.

Début 2024, les principaux développements du marché incluaient des extensions de capacité par des acteurs mondiaux comme Barry Callebaut et Cargill dans la région, répondant à la demande croissante pour les produits à base de cacao végétaliens et véganes. Des facteurs législatifs tels que le Règlement de l'UE sur les produits sans déforestation ont commencé à influencer les chaînes d'approvisionnement, tandis que la préférence soutenue des consommateurs pour des offres premium, éthiques et à étiquette propre continuait de façonner le marché.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de poudre et de tourteau de cacao de l'ASEAN a diminué. En 2020, la production s'est établie à 485,8 milliers de tonnes, avec seulement une légère fluctuation par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 24,9 %, soit un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 488,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de poudre et de tourteau de cacao de l'ASEAN s'est élevée à 1 127 millions de dollars américains, marquant un déclin progressif de 9,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 1 087 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 1 248 millions de dollars. La plus forte augmentation annuelle a été enregistrée en 2019 à 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao aseanien

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de poudre et de tourteau de cacao exportés par l'ASEAN ont atteint 304,0 milliers de tonnes, soit une hausse spectaculaire de 29,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 37,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,1 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : la Chine (9,8 % des exportations en volume), les États-Unis (8,5 %) et l'Inde (6,3 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux, tandis que les 75,4 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de poudre et de tourteau de cacao de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a exporté pour 705,4 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 598,5 millions de dollars, et la plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de poudre et de tourteau de cacao de l'ASEAN étaient réparties entre de nombreux pays. La Chine (10,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (7,4 %) et l'Inde (6,3 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur 3,2 entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, les importations de poudre et de tourteau de cacao de l'ASEAN se sont établies à 33,9 milliers de tonnes, soit une chute brutale de 56,9 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 108,2 milliers de tonnes, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée cette même année à 217,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de poudre et de tourteau de cacao vers l'ASEAN n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les Pays-Bas (8,8 % des importations en volume), le Ghana (2,1 %) et la Côte d'Ivoire (1,6 %) représentaient ensemble seulement 12,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de poudre et de tourteau de cacao de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a importé environ 279,6 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 8,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 256,9 millions de dollars, et la plus forte baisse annuelle a été observée cette même année à 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur de poudre et de tourteau de cacao vers l'ASEAN étaient réparties de manière relativement uniforme. Les Pays-Bas (10,1 % des importations en valeur), la France (1,7 %) et le Ghana (1,6 %) représentaient ensemble seulement 13,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020