Marché de la pâte de cacao non dégraissée à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte de cacao non dégraissée en ASEAN est passé de 878 000 tonnes en 2018 à 1 028 000 tonnes en 2023. La croissance a été régulière jusqu'à une légère contraction à 970 000 tonnes en 2022, avant que la consommation ne reprenne sa trajectoire ascendante. En valeur, le marché est passé de 3 321 millions USD en 2018 à 5 319 millions USD en 2022, puis a reculé à 4 561 millions USD en 2023. Le pic de valeur a coïncidé avec une période de prix mondiaux plus élevés, tandis que la baisse ultérieure a reflété une correction des prix et des changements dans les structures de coûts.

En 2024, le marché a été influencé par des investissements corporatifs importants et de nouvelles réglementations. Hershey a étendu ses installations de fabrication et de R&D en Malaisie pour développer des produits adaptés aux consommateurs asiatiques, renforçant ainsi la capacité de production locale. Par ailleurs, le Règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR) est entré en vigueur, exigeant des exportateurs de cacao vers l'UE qu'ils fournissent une preuve d'approvisionnement sans déforestation, ce qui a directement impacté l'accès au marché pour les fournisseurs de l'ASEAN.

Production de la pâte de cacao non dégraissée à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de pâte de cacao non dégraissée de l'ASEAN a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 954,2 milliers de tonnes. En 2020, elle s'est établie à 939,4 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 19,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte de cacao non dégraissée de l'ASEAN a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son niveau minimum à 3 419 millions de dollars américains, avec une baisse de 10,3 % cette année-là. En 2019, elle a connu la plus forte hausse, à 12,6 %. En 2020, la production a été évaluée à 3 969 millions de dollars américains, en hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée aseanien

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de pâte de cacao non dégraissée de l'ASEAN ont diminué. En 2018, elles ont enregistré la plus forte augmentation, à 21,8 %. En 2019, elles ont atteint leur niveau maximum avec 53 421 tonnes. En 2020, les exportations se sont établies à 38 928 tonnes, en baisse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 montre un ensemble diversifié de partenaires. La Chine (18,5 % des exportations en volume), le Japon (12,5 %) et l'Australie (11,0 %) représentaient ensemble seulement 42,1 % des flux totaux, tandis que les 57,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, les exportations de pâte de cacao non dégraissée de l'ASEAN ont atteint leur valeur maximum à 215,5 millions de dollars américains, avec une hausse de 12,6 % cette année-là. En 2020, les volumes exportés ont atteint 164,5 millions de dollars américains, marquant une baisse de 23,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de pâte de cacao non dégraissée de l'ASEAN n'étaient pas fortement concentrées. La Chine (22,7 % des exportations en valeur), le Japon (11,9 %) et l'Australie (11,7 %) représentaient ensemble seulement 46,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée de l'ASEAN

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2019, les importations ont atteint leur niveau minimum à 13 548 tonnes, avec une baisse de 35,6 % enregistrée en 2018. En 2020, les approvisionnements étrangers de pâte de cacao non dégraissée vers l'ASEAN se sont élevés à 24 031 tonnes, marquant une hausse de 77,4 % par rapport à l'année précédente. De 2017 à 2019, les importations ont varié d'un facteur de 2,3 entre leur pic et leur creux.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée. Le Ghana (11,0 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (5,5 %) et les Pays-Bas (4,5 %) représentaient ensemble seulement 21,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, les importations de pâte de cacao non dégraissée vers l'ASEAN ont atteint leur valeur maximum à 126,5 millions de dollars américains, avec une hausse de 35,0 % cette année-là. En 2020, les expéditions transfrontalières se sont élevées à 86,1 millions de dollars américains, représentant une forte baisse de 31,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Ghana (10,0 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (5,2 %) et les Pays-Bas (3,5 %) sont restés les principaux fournisseurs de pâte de cacao non dégraissée à l'ASEAN, représentant ensemble 18,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020