Marché de la pâtisserie au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain de la pâtisserie a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2025. En 2018, le secteur représentait déjà 0,5 % du PIB du pays et employait 1,6 million de personnes, les pâtisseries faisant partie intégrante de l'alimentation quotidienne. Cette base solide était soutenue par des initiatives du Secrétariat à l'Économie et d'associations professionnelles comme l'ANPROPAN. La production a augmenté, passant de 608,5 mille tonnes en 2018 à 756,8 mille tonnes en 2023. Parallèlement, les exportations ont connu une croissance spectaculaire, bondissant de 179,6 mille tonnes en 2018 à un pic de 479,8 mille tonnes en 2024, renforçant la position du Mexique comme huitième marché mondial pour les pâtisseries industrielles. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers les gâteaux faits maison, gastronomiques, personnalisés et à thème.

Plusieurs facteurs ont influencé cette trajectoire. L'essor de la livraison de repas, particulièrement pendant et après la pandémie, a créé de nouveaux débouchés importants, le Mexique étant le deuxième marché de la livraison alimentaire en Amérique latine. Les entreprises ont diversifié leurs offres, mettant davantage l'accent sur les variantes biologiques et sans gluten pour toucher de nouveaux segments de clientèle. Le paysage de la vente au détail a également évolué avec l'arrivée de pâtisseries haut de gamme internationales, comme Ladurée à Mexico en 2023, élargissant l'accès aux produits premium. Cependant, le secteur a dû faire face à la hausse des coûts des intrants clés comme la farine, le sucre et les œufs, ce qui a pesé sur la rentabilité.

Les exportations sont devenues un élément central de la croissance. En 2024, la valeur totale des échanges de produits de boulangerie, pâtisserie et biscuits a atteint environ 1 294 millions de dollars, avec Mexico, Nuevo León et Puebla comme principaux exportateurs. Cette expansion a été favorisée par l'intégration du Mexique dans les chaînes d'approvisionnement de l'USMCA, bien qu'elle expose aussi le secteur aux coûts des intrants internationaux et aux éventuels droits de douane américains. Pour 2025, le marché était projeté à une valeur de 1,64 milliard de dollars, porté par des tendances durables vers des ingrédients plus sains, des options sans sucre et des décorations personnalisées, ainsi que par la popularité soutenue de produits spécifiques comme le cheesecake.

Production de la pâtisserie au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Mexique s'est classé au 6e rang mondial pour la production de pâtisserie.

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2018-2021

La production de pâtisserie au Mexique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 690,2 milliers de tonnes de pâtisserie, ce qui représente une forte hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 13,4 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 576,6 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période à 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production de pâtisserie au Mexique s'est établie à 1 663 millions de dollars américains, en baisse de 17,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 15,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,4 %. Le pic a été atteint en 2020, avec 2 006 millions de dollars américains, correspondant à la plus forte augmentation de la période à 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la pâtisserie du Mexique

Exportations en nature, k t

Les exportations de pâtisserie du Mexique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est élevé à 346,0 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 67,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 92,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, pratiquement toutes les exportations de pâtisserie du Mexique en volume étaient destinées aux États-Unis, qui représentaient 95,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâtisserie du Mexique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, leur valeur a atteint 833,3 millions de dollars américains, marquant une hausse significative de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 43,6 %, soit un taux annualisé de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été les acheteurs quasi exclusifs de pâtisserie en provenance du Mexique, absorbant 95,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de la pâtisserie au Mexique

Importations en nature, k t

En 2021, les importations de pâtisserie au Mexique ont atteint 72,1 milliers de tonnes, en hausse de 36,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 32,3 %, soit un taux annualisé de 9,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 52,8 milliers de tonnes, correspondant à la plus forte baisse de la période à 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis sont restés la principale source d'importation de pâtisserie pour le Mexique, représentant 86,3 % du volume total, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le Mexique a importé pour une valeur de {value_last_year} millions de dollars américains de pâtisserie, marquant une augmentation significative de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 16,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis sont restés les principaux fournisseurs de pâtisserie pour le Mexique, avec 85,2 % des importations totales en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021