Marché du vin de raisins au Mexique, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain du vin de raisin a débuté la période en 2018 avec l'adoption de la Loi de promotion de la viticulture, visant à doubler la superficie des vignobles et à augmenter la production nationale. Le volume du marché a néanmoins diminué, passant de 107 485 mille litres en 2018 à 87 797 mille litres en 2020. Cette baisse s'est produite parallèlement à l'expansion expérimentale des vignobles dans plusieurs États, soutenue par des institutions publiques, ce qui a jeté les bases d'une future capacité. En 2020, une concurrence accrue de vins jeunes abordables produits par des caves locales dans des régions comme la Basse-Californie a contribué à orienter la consommation vers les produits nationaux, réduisant les volumes d'importation et contribuant à un marché global plus restreint.

Le volume du marché a rebondi fortement pour atteindre 107 376 mille litres en 2021, puis 134 516 mille litres en 2022. Cette croissance a été portée par la poursuite de l'expansion des vignobles et de la production expérimentale de vin, renforcée par un soutien institutionnel. Un événement clé en 2022 a été l'organisation par le Mexique du 45e Congrès mondial de la vigne et du vin, ce qui a amélioré la visibilité du secteur. Simultanément, les importations de vin ont atteint des niveaux records, le vin espagnol représentant près de 30 % des ventes à l'importation, élargissant considérablement l'offre du marché.

Le marché s'est stabilisé à 134 195 mille litres en 2023, année où les canaux de vente en ligne sont devenus relativement moins importants pour la distribution. Au premier semestre 2024, les importations de vin ont établi un nouveau record, menées par le vin espagnol avec 39,3 millions de litres, bien que la croissance de la consommation locale se heurte à des contraintes territoriales, avec seulement environ 7 500 à 8 500 hectares estimés adaptés à l'expansion des vignobles.

Production du vin de raisins au Mexique

En nature, 2018-2021, k l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2018-2021

La production mexicaine de vin de raisin a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 43 268 kL de vin de raisin, soit une hausse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 12,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 36 640 kL, marquant également la plus forte baisse de cette période à 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k l

Exportations du vin de raisins du Mexique

Exportations en nature, k l

Les exportations mexicaines de vin de raisin ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a exporté 334 kL de vin de raisin, ce qui représente un recul de 59,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont chuté de 58,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 25,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 833 kL, année qui a également connu la plus forte hausse à 2,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k l

De 2018 à 2021, les États-Unis ont clairement dominé la liste des acheteurs de vin de raisin mexicain, représentant 90,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des exportations mexicaines de vin de raisin a reculé. En 2021, les exportations se sont établies à 2,4 millions de dollars US, soit une baisse de 33,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 11,2 %. Le maximum a été enregistré en 2020, à 3,5 millions de dollars US, année qui a également vu la plus forte augmentation à 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le vin de raisin mexicain a été exporté presque exclusivement vers les États-Unis, qui ont absorbé 91,3 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du vin de raisins au Mexique

Importations en nature, k l

Après deux années de baisse, les importations mexicaines de vin de raisin en volume ont augmenté. En 2021, le Mexique a importé 64 442 kL de vin de raisin, soit une hausse de 30,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 2,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 49 221 kL, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, à 19,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k l

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne (29,5 % des importations en volume), le Chili (20,0 %) et l'Italie (19,7 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les importations mexicaines de vin de raisin en valeur ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 260,9 millions de dollars US, soit une progression de 23,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont néanmoins diminué de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,2 %. Le minimum a été enregistré en 2020, à 211,9 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte baisse à 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principales sources d'importation de vin de raisin au Mexique en valeur ont été l'Espagne (29,1 % des importations en valeur), l'Italie (19,6 %) et la France (16,4 %), représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021