Marché de la pâtisserie en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâtisserie en Afrique du Nord a connu une forte expansion entre 2018 et 2022, avec un volume physique passant de 57 588 tonnes à 110 751 tonnes. Cette croissance a été soutenue par une hausse de la production nationale, qui est passée de 47 262 tonnes à 73 744 tonnes, et par une quasi-triplication des importations, atteignant 54 514 tonnes. En valeur, le marché est passé de 196,8 millions de dollars américains à 402,3 millions de dollars américains sur la même période.

En 2023, le volume du marché a reculé à 101 215 tonnes, tandis que la valeur est restée élevée à 397,7 millions de dollars américains, ce qui indique une orientation vers des produits plus premium. Le secteur se caractérise par des investissements dynamiques, comme l'entrée du fournisseur d'équipements Mecatherm en Algérie grâce à une vente majeure de lignes de production industrielle au groupe Benamor, renforçant ainsi les capacités de fabrication locales. Parallèlement, le développement du commerce en ligne a amélioré l'accès à des produits de pâtisserie de qualité, stimulant la demande régionale.

Les tendances de consommation évoluent vers la premiumisation et une appréciation des traditions culinaires, tandis que des facteurs mondiaux, comme la hausse des prix des intrants clés tels que le cacao, les œufs et le sucre, exercent une pression sur les marges des producteurs. L'évolution des modes de vie, avec des revenus disponibles plus élevés et une demande accrue pour les services à emporter et de livraison, continue d'influencer les habitudes de consommation en Afrique du Nord.

Production de la pâtisserie en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

La production de pâtisserie en Afrique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 64 868 tonnes de pâtisserie ont été produites en Afrique du Nord, ce qui représente une hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 46,8 %, soit un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâtisserie en Afrique du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâtisserie en Afrique du Nord s'est élevée à 220,7 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 10,1 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 38,6 %, soit un taux annualisé de 11,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 148,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 6,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 35,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâtisserie d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de pâtisserie exportés d'Afrique du Nord ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 11 147 tonnes, correspondant à une baisse limitée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 12 133 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 32,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. L'Espagne (7,6 % des exportations en volume), la Jordanie (6,6 %) et le Yémen (6,5 %) représentaient ensemble seulement 20,8 % des flux totaux, les 79,2 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières de pâtisserie d'Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 37 922 milliers de dollars américains, représentant une baisse substantielle de 11,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,5 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 42 782 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 16,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de pâtisserie d'Afrique du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La France (11,1 % des exportations en valeur), la Jordanie (7,1 %) et le Yémen (6,7 %) représentaient ensemble seulement 24,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie en Afrique du Nord

Importations en nature, t

Après deux années d'augmentation, les volumes de pâtisserie importés en Afrique du Nord ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 29 586 tonnes, marquant une contraction limitée de 6,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 100,3 %, soit un taux annualisé de 26,1 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 31 485 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 49,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (24,8 % des importations en volume), l'Espagne (15,7 %) et l'Italie (9,5 %) formaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 50,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les volumes de pâtisserie importés en Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 82 826 milliers de dollars américains, indiquant un déclin modéré de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 113,6 %, soit un taux annualisé de 28,8 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 85 767 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 63,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de pâtisserie en Afrique du Nord dépendaient d'une large gamme de pays partenaires. La Turquie (20,1 % des importations en valeur), l'Espagne (13,7 %) et l'Italie (12,2 %) représentaient ensemble seulement 46,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020