Marché de la pâtisserie en Grèce

Observations des rapports précédents

Le volume du marché grec des pâtisseries a augmenté de 47 377 t en 2018 à 50 806 t en 2020. Cette croissance a été soutenue par des changements réglementaires autorisant les entreprises de restauration collective à produire et distribuer des produits de pâtisserie, élargissant ainsi l'accès au marché. L'entrée de SwitzGroup via l'acquisition de Kriton Artos a intensifié la concurrence. En 2020, l'ouverture de l'usine entièrement automatisée de pâtisseries surgelées de BakeHellas à Schimatari a significativement augmenté la capacité de production nationale.

Après 2020, le volume du marché s'est contracté, tombant à 49 756 t en 2021 puis à 43 143 t en 2022. De nouveaux segments de produits sont apparus, comme les pâtisseries véganes de Holy Llama en 2022, et les règles de l'UE sur l'étiquetage biologique ont commencé à affecter les exigences produit en 2021. La baisse la plus marquée est survenue en 2023, avec un volume chutant de 24,9 % à 32 395 t. Cette contraction est principalement due à la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, qui a entraîné une augmentation des prix pour les consommateurs et réduit la demande.

En 2024, Barilla Hellas a rapporté un chiffre d'affaires accru pour ses catégories de pâtisseries, indiquant un regain d'intérêt pour ce segment. Sur toute la période, la production a fluctué entre 29 177 t et 32 666 t. Les importations ont progressé régulièrement, tandis que les exportations ont fortement augmenté, passant de 30 646 t en 2018 à 68 472 t en 2024.

Production de la pâtisserie en Grèce

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pâtisserie en Grèce a augmenté. En 2020, la Grèce a produit 29 000 tonnes de pâtisserie, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -7,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 29 000 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la pâtisserie de Grèce

Exportations en nature, t

Les exportations grecques de pâtisserie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 33 467 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 47,7 %, avec un TCAC de 13,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pâtisserie depuis la Grèce n'étaient pas fortement concentrées : la Bulgarie (13,6 % des exportations en volume), Chypre (13,1 %) et l'Allemagne (12,7 %) représentaient ensemble seulement 39,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations grecques de pâtisserie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est élevée à 87,3 millions de dollars américains, en hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 55,4 %, avec un TCAC de 15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de pâtisserie depuis la Grèce étaient largement dispersées entre les pays partenaires : Chypre (12,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,0 %) et les États-Unis (11,8 %) représentaient ensemble seulement 36,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie vers la Grèce

Importations en nature, t

Les importations grecques de pâtisserie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Grèce a importé 54 840 tonnes de pâtisserie, soit une légère hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 24,4 %, avec un taux annualisé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Allemagne (25,7 % des importations en volume), la Bulgarie (17,1 %) et la Roumanie (9,3 %) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 52,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations grecques de pâtisserie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elle a atteint 119,5 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 17,5 %, avec un TCAC de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur en 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (21,7 % des importations en valeur), la Bulgarie (14,8 %) et l'Italie (13,2 %) représentaient ensemble seulement 49,7 % des flux totaux, tandis que les 50,3 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020