Marché de la pâte de cacao non dégraissée en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte de cacao non dégraissée en Amérique latine et dans les Caraïbes a atteint 455,5 mille tonnes en 2019, contre 430,4 mille tonnes l'année précédente. Cette croissance reposait sur une base de production impliquant plus de 350 000 exploitations familiales, qui constitue l'épine dorsale de l'industrie régionale. Cependant, le volume du marché s'est contracté fortement en 2020, tombant à 376,2 mille tonnes.

Une reprise a suivi en 2021, le marché atteignant 428,7 mille tonnes. Cette période a vu un intérêt accru pour les variétés de cacao de haute valeur dites 'premium', des pays comme l'Équateur et le Pérou tirant la majeure partie de leurs recettes d'exportation de ces grades spéciaux, ce qui a soutenu la valeur de la production. Le marché a reculé à 404,2 mille tonnes en 2022 sous la pression concurrentielle des grands exportateurs mondiaux comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un retournement significatif s'est produit en 2023, le marché progressant à 422,3 mille tonnes. Cela a été principalement dû à des maladies généralisées des cultures en Afrique de l'Ouest, une région responsable de 70 % de la production mondiale, ce qui a contraint l'offre mondiale, fait grimper les prix internationaux et créé un environnement favorable pour que les producteurs d'Amérique latine augmentent leur production.

Début 2024, les prix du cacao sont restés à des niveaux records en raison de perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement et de conditions météorologiques défavorables, continuant d'influencer la dynamique du marché. Des initiatives nationales, comme l'objectif du Brésil d'atteindre l'autosuffisance en cacao d'ici 2025, commencent à influencer la structure du marché régional, tandis qu'une demande croissante des consommateurs pour des produits cacaotés de haute qualité et fonctionnels présente d'autres opportunités.

Production de la pâte de cacao non dégraissée en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de cacao non dégraissée, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de pâte de cacao non dégraissée en Amérique latine et dans les Caraïbes a reculé. En 2020, la région a produit 395,3 milliers de tonnes de pâte de cacao non dégraissée, ce qui représente une baisse notable de 14,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 462,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pâte de cacao non dégraissée en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est établie à 1 490 millions de dollars américains, en baisse de 33,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 29,6 %, soit un taux annualisé de 11,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 242 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte augmentation à 36,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de cacao non dégraissée d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes de pâte de cacao non dégraissée exportés d'Amérique latine et des Caraïbes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont élevées à 29 721 tonnes, marquant une forte progression de 81,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les États-Unis (23,8 % des exportations en volume), le Japon (8,1 %) et l'Australie (3,0 %) représentaient ensemble 34,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 65,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de pâte de cacao non dégraissée d'Amérique latine et des Caraïbes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est établie à 112,0 millions de dollars américains, en hausse marquée de 41,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 77,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de pâte de cacao non dégraissée d'Amérique latine et des Caraïbes n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les États-Unis (24,2 % des exportations en valeur), le Japon (7,2 %) et l'Australie (3,3 %) représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de cacao non dégraissée en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont importé un total de 10 651 tonnes de pâte de cacao non dégraissée, soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 9 386 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 11 778 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large, car la Côte d'Ivoire (3,6 % des importations en volume), l'Italie (2,6 %) et le Ghana (1,0 %) ne formaient ensemble que 7,2 % des flux totaux, les 92,8 % restants étant fournis par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont importé pour 51,1 millions de dollars américains de pâte de cacao non dégraissée, en hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 46,1 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 52,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée, avec la Côte d'Ivoire (3,8 % des importations en valeur), l'Italie (3,1 %) et les États-Unis (1,3 %) ne formant ensemble que 8,3 % des flux totaux, les 91,7 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020