Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué de 292 000 tonnes en 2018 à 271 500 tonnes en 2020. Ce déclin s'inscrit dans un contexte structurel où environ un tiers des fèves de cacao sont transformées localement pour l'exportation sous forme de produits semi-finis, bien que le poids relatif des exportations de produits primaires ait diminué depuis les années 1980.

En 2021, le marché a bondi à 311 000 tonnes, puis s'est contracté fortement à 263 400 tonnes en 2022. Cette baisse a été provoquée par une hausse brutale des prix mondiaux du cacao, qui ont augmenté de 136 % entre juillet 2022 et février 2024, freinant la demande. En 2023, le volume du marché s'est stabilisé à 258 900 tonnes.

Au cours de ces années, le marché latino-américain du cacao s'est orienté vers des qualités supérieures et spécialisées, avec des variétés 'premium' représentant 70 % à 100 % des exportations dans plusieurs pays producteurs clés. Cette évolution vers la différenciation et la valeur ajoutée a été soutenue par une demande régionale et mondiale croissante pour un chocolat durable et de haute qualité.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 250,6 milliers de tonnes, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. En 2020, elle a chuté à 209,4 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 16,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint son maximum avec 846,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2017. En 2020, la production s'est établie à 644,1 millions de dollars américains, marquant une réduction de 21,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son minimum avec 26 648 tonnes, soit une baisse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. En 2019, il a connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 20,5 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 34 363 tonnes, en hausse de 7,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Les États-Unis (9,8 % des exportations en volume), les Pays-Bas (8,1 %) et l'Espagne (1,5 %) représentent ensemble seulement 19,4 % des flux totaux, tandis que les 80,6 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur valeur minimale avec 94,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont enregistré la plus forte hausse, avec une augmentation de 11,6 %. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 105,7 millions de dollars américains, reflétant une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (13,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,4 %) et l'Australie (1,8 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Les importations de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté de manière significative. En 2019, elles ont enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 14,4 %. En 2020, elles se sont élevées à {value_last_year} tonnes, soit une hausse de 42,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 46,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. L'Indonésie (13,4 % des importations en volume), l'Espagne (10,1 %) et les Pays-Bas (9,9 %) représentaient ensemble seulement 33,4 % des flux totaux, tandis que les 66,6 % restants étaient dispersés entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes ont connu une forte croissance. En 2019, elles ont atteint leur valeur minimale avec 159,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. En 2020, elles se sont élevées à 237,0 millions de dollars américains, en hausse de 48,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (10,4 % des importations en valeur), l'Indonésie (10,4 %) et l'Espagne (10,1 %) étaient les principaux fournisseurs de poudre et de tourteau de cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais sans être dominants. Ensemble, ils représentaient 30,9 % des importations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020