Marché de la graisse de volaille non fondue en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des graisses de volaille non raffinées en Europe occidentale a d'abord été porté par leur utilisation dans l'alimentation animale et comme matière première pour les biocarburants. L'ouverture de nouvelles capacités de bioraffinage, comme l'usine d'ENI à Gela en Italie en 2019, a soutenu la demande. Cependant, une tendance des consommateurs vers les protéines végétales a exercé une pression à la baisse, contribuant à une légère contraction du marché en 2019. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales de volaille en 2020, entraînant des ajustements du marché. Le volume du marché a ensuite bondi à 176 000 tonnes en 2021.

Cette croissance a été inversée en 2022, avec une baisse nette de la production de volaille en France due aux coûts élevés persistants des aliments pour animaux, réduisant la disponibilité des graisses de volaille. La reprise est intervenue en 2023, avec la stabilisation de la production de volaille et l'augmentation des volumes d'abattage pour des espèces comme les canards gras. En 2024, le marché est influencé par l'utilisation croissante des graisses de volaille pour les biocarburants en Europe et des investissements significatifs dans l'automatisation pour accroître la capacité de transformation.

De nouvelles réglementations d'étiquetage en Italie, exigeant des informations volontaires détaillées sur le bien-être animal et l'alimentation sans antibiotiques pour 76 % de la production de volaille, ainsi qu'une forte préférence des consommateurs pour les produits certifiés et durables, continuent de façonner l'évolution du marché.

Production de la graisse de volaille non fondue en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la graisse de volaille non fondue, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la graisse de volaille non fondue, 2017-2020

En 2020, la production de graisse de volaille non rendue en Europe occidentale s'est élevée à 166,4 kt, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 167,9 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 14,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la graisse de volaille non fondue d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, t

Les exportations de graisse de volaille non rendue en Europe occidentale ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 621 t, marquant une baisse de 30,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,4 %, avec un TCAC de 7,3 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 2 486 t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 22,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume ont été réparties entre un large éventail de pays partenaires. L'Espagne (16,8 % des exportations en volume), les Philippines (9,9 %) et la Pologne (5,9 %) représentaient ensemble seulement 32,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations de graisse de volaille non rendue en Europe occidentale s'est élevée à 2 111 k$ US, ce qui correspond à une forte baisse de 41,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 34 %, avec un TCAC de 12,9 %. Le pic de valeur a été atteint en 2019, à 3 602 k$ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la graisse de volaille non rendue en provenance d'Europe occidentale a été acheminée vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir l'Espagne, les Philippines et le Royaume-Uni, ne représentaient ensemble que 25,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la graisse de volaille non fondue en Europe de l'Ouest

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de graisse de volaille non rendue en Europe occidentale ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 513 t, soit une forte baisse de 58,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 39,6 %, avec un TCAC de 15,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 1 236 t, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 28,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en volume est restée très diversifiée. La Hongrie (6,3 % des importations en volume), la Pologne (3,1 %) et la Grèce (2,1 %) représentaient ensemble seulement 11,5 % des flux totaux, tandis qu'une longue liste de marchés plus petits constituait les 88,5 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les importations de graisse de volaille non rendue en Europe occidentale ont diminué. En 2020, l'Europe occidentale a importé pour 1 891 k$ US de graisse de volaille non rendue, soit une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,3 %, avec un TCAC de 9,0 %. Le pic de valeur a été atteint en 2019, à 1 908 k$ US, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 21,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de graisse de volaille non rendue vers l'Europe occidentale était large. La Hongrie (10,2 % des importations en valeur), la Pologne (5,9 %) et la Grèce (4,1 %) représentaient ensemble seulement 20,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020