Marché des viandes et abats de volailles en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande de volaille et des abats en Europe occidentale s'est maintenu stable autour de 7,4 millions de tonnes en 2018-2019, soutenu par une consommation domestique régulière et l'absence de changements réglementaires majeurs. La situation a changé brusquement en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a d'abord perturbé les chaînes d'approvisionnement, puis stimulé une forte demande, notamment pour les produits surgelés, faisant grimper le volume du marché de 30 % à 9,6 millions de tonnes.

En 2021, le marché a continué de progresser légèrement pour atteindre 9,7 millions de tonnes, grâce à l'ajout de nouvelles capacités d'abattage par des transformateurs comme Cooperl. Cependant, de graves épidémies de grippe aviaire en 2022 ont resserré les approvisionnements, en particulier pour les segments premium Label Rouge et bio, tandis que la flambée des prix des aliments pour animaux due à la guerre en Ukraine a augmenté les coûts de production. Ces pressions ont contribué à une contraction du marché de 7,5 % cette année-là. La reprise a suivi en 2023, avec une consommation en hausse de 1,5 % tirée par la demande de la restauration, et des chaînes de restauration rapide comme KFC augmentant leurs approvisionnements locaux.

En 2024, le secteur est entré dans une phase de croissance accélérée, avec une production déclarée en hausse de 12,1 % et une consommation en hausse de 9,8 %. Les entreprises leaders ont investi dans des installations de transformation automatisées, et les initiatives à l'échelle de l'UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont encouragé la modernisation vers des équipements écoénergétiques, soutenant une nouvelle expansion des capacités.

Production des viandes et abats de volailles en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de viande et abats de volaille en Europe occidentale a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 7 816 K t, avant de rebondir à 9 830 K t en 2020, soit une hausse de 25,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande et abats de volaille en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son point le plus bas à 20 516 M $ US, avant de s'établir à 28 647 M $ US en 2020, marquant une forte hausse de 31,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 22,2 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de viande et abats de volaille en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 2 327 K t, avant de reculer à 1 839 K t en 2020, soit une baisse marquée de 11,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,6 %, avec un taux de croissance annualisé de -5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 11,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de viande et abats de volaille depuis l'Europe occidentale étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Royaume-Uni (12,0 % des exportations en volume), les Philippines (4,1 %) et le Ghana (3,5 %) représentaient ensemble seulement 19,7 % des flux totaux, ce qui témoigne d'une diversification importante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande et abats de volaille en valeur depuis l'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 6 050 M $ US, avant de s'établir à 5 359 M $ US en 2020, marquant une baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,2 %, avec un taux de croissance annualisé de -1,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (16,9 % des exportations en valeur), l'Irlande (3,8 %) et l'Espagne (2,8 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de viande et abats de volaille en provenance d'Europe occidentale. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 23,5 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires très diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de viande et abats de volaille en volume en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 1 840 K t, avant de s'établir à 1 580 K t en 2020, marquant une légère baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 7 %, soit un taux annualisé de -2,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Pologne (18,2 % des importations en volume), du Royaume-Uni (8,4 %) et de la Hongrie (3,5 %) en tant que fournisseurs de viande et abats de volaille à l'Europe occidentale était notable mais non dominant. Leur part combinée n'atteignait que 30,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande et abats de volaille en valeur en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau maximum avec 5 642 M $ US, avant de s'établir à 4 920 M $ US en 2020, indiquant un recul modéré de 6,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Pologne (19,5 % des importations en valeur), de la Hongrie (5,4 %) et du Brésil (3,8 %) en tant que fournisseurs de viande et abats de volaille à l'Europe occidentale était notable mais non dominant. Leur part combinée n'atteignait que 28,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020