Marché de la fécule de pomme de terre en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique de l'amidon de pomme de terre a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. En 2018, le volume initial élevé du marché a été soutenu par la consolidation de l'industrie et l'expansion des capacités, malgré la fermeture de certaines installations et l'ouverture de nouvelles en raison de politiques environnementales plus strictes. L'année suivante, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les pommes de terre de table, contribuant à une forte contraction des importations et à une réduction de la taille globale du marché. Une reprise a commencé en 2020, soutenue par l'aide gouvernementale pour la reprise des opérations et une préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires clean-label et fonctionnels, ce qui a accru la demande d'amidon de pomme de terre.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021, portée par des tendances sanitaires durables et un renforcement du soutien politique de l'État à l'industrie de la pomme de terre, ce qui a encouragé l'expansion de la culture et de la transformation. Cette tendance s'est inversée en 2022 lorsque le marché a fait face à une pression concurrentielle intense de l'amidon importé à bas prix, ce qui a freiné les prix intérieurs et conduit à une baisse du volume total du marché. En 2023, bien que le volume physique du marché ait encore diminué, la valeur du marché a augmenté de manière substantielle. Cela a été alimenté par une activité accrue à l'exportation et un changement de la demande vers de l'amidon à plus haute valeur pour des applications spécialisées dans les aliments fonctionnels et les produits pharmaceutiques.

En 2024, la base de matières premières a été renforcée par une augmentation de la production de pommes de terre de printemps et une expansion des surfaces plantées, bien que la production dans certaines régions soit restée volatile en raison de conditions climatiques anormales. Le marché a continué d'être influencé par des approvisionnements importés abordables affectant les niveaux de prix, tandis que l'industrie elle-même a accéléré sa transformation numérique et adopté de nouveaux outils financiers pour faciliter les mises à niveau structurelles et un développement de plus haute qualité.

Production de la fécule de pomme de terre en Asie

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

En 2020, la production d'amidon de pomme de terre en Asie s'est élevée à 11 292 tonnes, marquant une hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -9,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 998 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 18 415 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à -40,3 %, et la plus forte augmentation en 2018, à +19,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'amidon de pomme de terre en Asie a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 11 808 milliers de dollars US, en baisse de 11,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de -5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 17 855 milliers de dollars US. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à -25,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à +26,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la fécule de pomme de terre d'Asie

Exportations en nature, k t

Les exportations asiatiques d'amidon de pomme de terre ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a exporté 16,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 18,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,9 %, avec un TCAC de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 12,2 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse annuelle a été observée, à -15,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en volume était diversifié. L'Australie (10,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (2,8 %) et les États-Unis (2,4 %) représentaient ensemble seulement 15,2 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 84,8 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations asiatiques d'amidon de pomme de terre ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a exporté pour 17,0 millions de dollars US d'amidon de pomme de terre, correspondant à une légère hausse de 1,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 28,8 %, soit un taux annuel de 8,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 11,8 millions de dollars US, année où la plus forte baisse annuelle a été observée, à -10,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à +41,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'amidon de pomme de terre depuis l'Asie n'étaient pas fortement concentrées. L'Australie (11,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (3,2 %) et les Pays-Bas (2,8 %) représentaient ensemble seulement 17,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de la fécule de pomme de terre en Asie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations asiatiques d'amidon de pomme de terre ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 300,5 milliers de tonnes, soit une solide hausse de 21,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de -3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 247,6 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse annuelle a été observée, à -23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (23,7 %) et le Danemark (19,3 %) représentaient ensemble 73,0 % des importations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations de l'amidon de pomme de terre vers l'Asie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations d'amidon de pomme de terre en Asie s'est élevé à 247,8 millions de dollars US, représentant une amélioration modérée de 8,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 228,3 millions de dollars US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 256,7 millions de dollars US. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à -11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020