Marché des farines ou poudres de légumineuses sèches en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine ou poudre de légumineuses sèches en France a connu une forte expansion, passant de 378 000 tonnes en 2018 à 490 000 tonnes en 2020. Cette croissance a d'abord été soutenue par les autorités publiques via le Programme national nutrition santé, qui encourageait la consommation. Elle a été accélérée par une aide couplée d'environ 104 € par hectare pour les cultures de légumineuses, stimulant la production, et par des partenariats stratégiques comme celui entre Bonduelle et la coopérative Euralis, visant à structurer la filière. Parallèlement, la demande croissante pour les produits bio, avec des ventes en hausse de 159 % entre 2017 et 2020, et une meilleure pénétration dans la restauration hors domicile, qui représentait 10 % des ventes, ont apporté un élan supplémentaire.

Le volume du marché a atteint un pic de 503 000 tonnes en 2021, soutenu par le développement continu du segment bio. Cependant, il s'est contracté à 443 000 tonnes en 2022 dans un contexte inflationniste historique où les prix ont augmenté de 12,8 %, ce qui a probablement freiné la consommation en volume. Malgré cette pression, une législation favorable, incluant les lois Egalim et Climat qui promeuvent les menus végétariens dans les écoles, visait à soutenir la demande à long terme. La même année a vu la création formelle d'une filière dédiée aux légumineuses par Bonduelle et Euralis, marquée par l'expansion du réseau 'Fileg' en Occitanie, jetant les bases d'une stabilité future.

En 2023, le marché s'est redressé à 474 000 tonnes, reflétant la résilience du secteur. La production nationale a également rebondi à 471 000 tonnes, indiquant une base de production soutenue et une demande des consommateurs qui s'adapte après les défis de l'année précédente.

Production des farines ou poudres de légumineuses sèches en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

La production de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Asie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 487,5 milliers de tonnes de farine ou de poudre de légumineuses séchées, ce qui représente une hausse modérée de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 41,9 %, soit un taux annualisé de 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des farines ou poudres de légumineuses sèches d'Asie

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Le volume des exportations a atteint un creux en 2017 et un pic en 2018, avec une différence de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de farine ou de poudre de légumineuses séchées d'Asie s'est élevé à 9 752 tonnes, marquant une hausse de 27,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 21 061 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 63,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 186,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de farine ou de poudre de légumineuses séchées d'Asie étaient la Somalie (44,7 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (10,7 % des exportations en volume) et les États-Unis (1,6 % des exportations en volume), représentant ensemble 56,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont varié d'un creux en 2019 à un pic en 2018, avec une différence de 2 fois. En 2020, la valeur des exportations de farine ou de poudre de légumineuses séchées d'Asie s'est établie à 12 527 milliers de dollars US, soit une augmentation de 73,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 237 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 14 506 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 50,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Somalie (16,9 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (16,3 % des exportations en valeur) et les États-Unis (6,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des farines ou poudres de légumineuses sèches en Asie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Asie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 12 463 tonnes, ce qui représente une baisse marquée de 33,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 81 %, soit un taux annualisé de 42,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (57,6 % des importations en volume), le Canada (6,9 % des importations en volume) et l'Espagne (1,7 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 66,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de farine ou de poudre de légumineuses séchées en Asie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé un total de 16 751 milliers de dollars US de farine ou de poudre de légumineuses séchées, ce qui reflète une légère réduction de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 50,6 %, soit un taux annualisé de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la farine ou la poudre de légumineuses séchées a été fournie à l'Asie par un large éventail de marchés. Les États-Unis (29,2 % des importations en valeur), le Canada (7,4 % des importations en valeur) et l'Espagne (3,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 40,0 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 60,0 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020