Marché de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché de la moutarde en poudre et préparée en Suisse a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. Après un démarrage à 1 065 t en 2018, la taille du marché a fortement augmenté pour atteindre 1 403 t en 2019, puis s'est légèrement repliée à 1 350 t en 2020 avant de bondir à un pic de 1 763 t en 2021. Il s'est ensuite stabilisé à 1 780 t en 2022, puis a reculé à 1 599 t en 2023. Au début de la période, les acteurs établis ont dû faire face à l'arrivée de nouveaux entrants à bas coût, tandis qu'une tendance des consommateurs en faveur de variétés de moutarde diversifiées, des versions fruitées aux plus épicées, a soutenu la diversification des produits et a probablement contribué à la croissance de la demande.

En 2024, plusieurs changements réglementaires et concurrentiels ont redéfini le contexte du marché. La suppression des droits de douane sur les biens industriels à partir de janvier 2024 a facilité l'entrée des moutardes importées, intensifiant la concurrence. Parallèlement, le taux standard de TVA est passé de 7,7 % à 8,1 %, impactant les prix à la consommation. Le commerce en ligne a progressé de 3,5 %, ouvrant de nouveaux canaux de vente, et les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer vers des produits de haute qualité, régionaux et biologiques. Cette évolution s'est reflétée dans les activités de petits fabricants qui relancent des méthodes traditionnelles et de grands producteurs comme Nestlé, qui investit dans la durabilité pour sa marque Thomy-Senf.

Un nombre record de créations d'entreprises en Suisse en 2024 a signalé une activité entrepreneuriale dynamique, susceptible de favoriser l'innovation dans le segment de la moutarde. De nouvelles règles de droit alimentaire entrées en vigueur en février 2024 ont directement touché les consommateurs, tandis que des exigences accrues en matière de durabilité et de reporting ESG ont introduit des considérations supplémentaires pour les acteurs du marché. Ces facteurs ont collectivement dessiné un paysage concurrentiel en pleine évolution pour la moutarde en Suisse.

Production de la farine de moutarde et de la moutarde préparée en Suisse

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Suisse s'est classée au 28e rang des producteurs de poudre de moutarde et de moutarde préparée sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la farine de moutarde et de la moutarde préparée, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de moutarde et de la moutarde préparée, 2017-2020

En 2020, la Suisse a produit 331,9 tonnes de poudre de moutarde et de moutarde préparée, ce qui représente une forte baisse de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 450,6 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 22,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Suisse a été évaluée à 950 000 dollars américains, ce qui équivaut à une baisse notable de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,4 %, avec un TCAC de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 236 000 dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 23,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la farine de moutarde et de la moutarde préparée de Suisse

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations suisses de poudre de moutarde et de moutarde préparée ont atteint 432 tonnes, soit une augmentation progressive de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 466 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 14,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Croatie (39,0 % des exportations en volume), la France (21,5 % des exportations en volume) et la Serbie (18,6 % des exportations en volume) sont restées les principaux acheteurs de poudre de moutarde et de moutarde préparée en provenance de Suisse, représentant ensemble 79,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations suisses de poudre de moutarde et de moutarde préparée se sont élevées à 1 236 000 dollars américains, soit une hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,9 %, avec un TCAC de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 1 089 000 dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 1 269 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 14,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Croatie (31,8 % des exportations en valeur), la France (20,9 % des exportations en valeur) et la Serbie (16,1 % des exportations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les exportations en valeur de poudre de moutarde et de moutarde préparée en provenance de Suisse, représentant ensemble 68,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de moutarde et de la moutarde préparée vers Suisse

Importations en nature, t

Les livraisons de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Suisse ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suisse a importé 1 450 tonnes de poudre de moutarde et de moutarde préparée, soit 7,5 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 70,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (57,4 % des importations en volume), l'Allemagne (21,2 % des importations en volume) et les Pays-Bas (7,3 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de poudre de moutarde et de moutarde préparée à la Suisse, représentant ensemble 85,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Suisse ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 5 220 000 dollars américains, soit une augmentation limitée de 7,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 79,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, deux pays — la France et l'Allemagne — ont concentré la majeure partie des importations en valeur de poudre de moutarde et de moutarde préparée en Suisse, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020