Marché de la farine de maïs et des céréales en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Europe du Sud a démarré la période à 3,2 millions de t en 2018, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour les options sans gluten et à grains entiers. Cependant, le volume a diminué sur les deux années suivantes, tombant à 2,7 millions de t d'ici 2020. Cette contraction a été initialement provoquée en 2019 par les fluctuations des prix des matières premières dues à des conditions météorologiques défavorables et à des chaînes d'approvisionnement tendues, ce qui a augmenté les coûts. La tendance à la baisse s'est prolongée avec la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé la logistique mondiale, le transport et les habitudes de consommation.

Les pressions sur le marché se sont poursuivies en 2021, car les problèmes persistants liés à la pandémie dans les chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques ont limité la disponibilité. Une reprise a suivi en 2022, avec un volume remontant à 2,9 millions de t, car la demande soutenue des consommateurs pour les produits biologiques et sans gluten et la normalisation post-pandémique ont surpassé l'impact direct de la guerre Russie-Ukraine sur les coûts de l'énergie et des intrants. Le marché s'est à nouveau contracté en 2023 à 2,7 millions de t, principalement en raison de l'augmentation des prix des matières premières clés comme le blé dur, ce qui a accru les coûts de production. Cela s'est produit malgré la croissance continue de segments spécifiques, tels que les farines biologiques et à grains entiers, notamment en Italie où la fréquence d'achat de ces variétés a augmenté.

Production de la farine de maïs et des céréales en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

La production de farine de maïs et de céréales en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 663 K t ont été produites, soit une baisse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 3 038 K t, marquant la plus forte augmentation de la période à 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de farine de maïs et de céréales en Europe du Sud a été évaluée à 1 891 M $ US, en hausse de 7,1 % sur un an. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 1 765 M $ US, avec une baisse de 16,3 % cette année-là. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 108 M $ US, correspondant à la plus forte augmentation de la période à 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de farine de maïs et de céréales exportés d'Europe du Sud ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 230,3 K t, en baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 248,3 K t, marquant la plus forte augmentation de la période à 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de farine de maïs et de céréales d'Europe du Sud étaient réparties entre de nombreux pays. La France (10,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (5,2 %) et le Cameroun (4,5 %) représentaient ensemble seulement 20,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de farine de maïs et de céréales d'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 163,6 M $ US, soit une hausse modérée de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 15 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la France (12,0 % des exportations en valeur), de l'Allemagne (7,7 %) et des États-Unis (6,9 %) en tant qu'acheteurs de farine de maïs et de céréales d'Europe du Sud était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 26,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de farine de maïs et de céréales en Europe du Sud se sont établies à 294,9 K t, en forte hausse de 46,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 201,2 K t, avec une baisse de 42,2 % cette année-là. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 348,3 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de farine de maïs et de céréales en Europe du Sud provenaient d'un large éventail de marchés. La France (23,8 % des importations en volume), la Hongrie (12,4 %) et l'Allemagne (5,1 %) représentaient ensemble seulement 41,3 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 58,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de farine de maïs et de céréales en Europe du Sud s'est élevée à 148,8 M $ US, en forte hausse de 29,2 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 115,2 M $ US, avec une baisse de 20,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la composition par pays des importations en valeur était dispersée. La France (16,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (9,6 %) et les Pays-Bas (7,1 %) formaient ensemble seulement 33,4 % des flux totaux, les 66,6 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020