Marché de la farine de maïs et des céréales en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché de la farine de maïs et des céréales en Asie de l'Est a atteint 16 722 milliers de tonnes, soutenu par une croissance régulière de la production de maïs, ingrédient de base essentiel. Cependant, le secteur a été limité par un faible niveau de transformation profonde et une forte homogénéité des produits, ce qui a freiné son développement. Au cours des deux années suivantes, le volume du marché en termes physiques a diminué pour atteindre 14 516 milliers de tonnes en 2020, tandis que sa valeur a augmenté à 15 890 millions de dollars. Cette évolution a été portée par l'expansion rapide de la chaîne de transformation profonde du maïs, avec un recentrage sur les produits fermentés et à haute valeur ajoutée. L'industrialisation agricole pilotée par l'État a accéléré la production industrielle et une tendance nette vers une transformation verte et haut de gamme.

À partir de 2021, le marché s'est redressé en volume, atteignant 15 474 milliers de tonnes en 2023, avec une valeur qui a bondi à 20 707 millions de dollars. Le soutien des politiques publiques a favorisé le développement de produits à haute valeur ajoutée et l'élargissement des applications en aval, renforçant la compétitivité du secteur. En 2022, un découplage entre les prix de l'amidon et du maïs, ainsi que des fluctuations des prix des sous-produits, ont affecté les marges de transformation, tandis que la consommation croissante de sucre d'amidon dans les industries des boissons, de l'alimentation et de la confiserie a soutenu la demande. Le secteur a poursuivi sa transition vers un développement vert et haut de gamme, avec des outils de marché à terme et d'options enrichis améliorant la gestion des risques et modernisant le modèle opérationnel de toute la chaîne d'approvisionnement.

Production de la farine de maïs et des céréales en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

La production de farine de maïs et de céréales en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 14 452 K t ont été produites, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 10 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 16 655 K t, année où la plus forte hausse de 3,7 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de farine de maïs et de céréales en Asie de l'Est a été évaluée à 15 832 M $ US, marquant une hausse de 3,7 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 à 15 272 M $ US, année où la plus forte baisse de 2,4 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Les volumes de farine de maïs et de céréales exportés d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 11 794 t, soit une baisse significative de 22,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 15 864 t, année où la plus forte hausse de 21,4 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. Les États-Unis (4,1 % des exportations en volume), l'Australie (2,7 %) et l'Indonésie (2,5 %) représentaient ensemble seulement 9,3 % des flux totaux, tandis que les 90,7 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons de farine de maïs et de céréales en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 12 921 K $ US, marquant une baisse significative de 12,2 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 2,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 14 900 K $ US, année où la plus forte hausse de 18,3 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de farine de maïs et de céréales d'Asie de l'Est se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. Les États-Unis (5,9 % des exportations en valeur), l'Australie (2,9 %) et la Russie (2,7 %) représentaient ensemble seulement 11,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de farine de maïs et de céréales importés en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 76 174 t, soit une réduction significative de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 85 208 t, année où la plus forte hausse de 18,6 % a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande (69,1 % des importations en volume), l'Inde (9,1 %) et les Pays-Bas (4,6 %) ont dominé le classement des fournisseurs de farine de maïs et de céréales vers l'Asie de l'Est, leur part combinée atteignant 82,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de farine de maïs et de céréales en Asie de l'Est a diminué. En 2020, l'Asie de l'Est a importé 70 629 K $ US de farine de maïs et de céréales, reflétant une baisse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,2 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 77 685 K $ US, année où la plus forte hausse de 21,9 % a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande est restée le principal marché pour les importations en valeur, avec une part de 79,9 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020