Marché de la farine de maïs et des céréales en Amérique du Sud, 2026

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché de la farine de maïs et des céréales en Amérique du Sud a connu une croissance régulière, avec un volume de marché passant de 11,2 millions de tonnes à 11,2 millions de tonnes. Cette période a été soutenue par l'augmentation des exportations de maïs depuis l'Argentine et la concentration de la production chez les grands transformateurs. En 2019, l'entrée de nouvelles minoteries et l'expansion des capacités de production mondiales, comme l'ouverture de McHargue's Mill aux États-Unis et l'acquisition par Bunge des moulins à maïs de Minsa, ont stimulé la production. La pandémie de COVID-19 en 2020, avec l'assouplissement des confinements, a encore accéléré la croissance du marché grâce à des initiatives promotionnelles qui ont sensibilisé aux avantages nutritionnels de la farine de maïs précuite.

Le marché s'est considérablement développé en 2021 et 2022, atteignant 12,2 millions de tonnes en 2022. En 2021, malgré une sécheresse qui a limité les rendements précoces du maïs, la superficie plantée en maïs en Argentine a atteint un record de 7,9 millions d'hectares, ce qui a augmenté la production. La demande mondiale pour des options alimentaires saines, y compris la farine de maïs pour le petit-déjeuner et les produits prêts à consommer, a continué de croître. En 2022, l'intérêt des consommateurs pour les variétés de farine de maïs biologiques et sans gluten a stimulé de nouveaux segments de produits comme la farine de maïs bleu et les farines moulues à la pierre, tandis que le Mexique est devenu un exportateur mondial de premier plan, influençant les chaînes d'approvisionnement.

En 2023, le volume du marché a diminué à 12,0 millions de tonnes, avec une production qui a également chuté à 12,0 millions de tonnes. Cette contraction a suivi la croissance des années précédentes.

Production de la farine de maïs et des céréales en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années d'amélioration, la production de farine de maïs et de céréales en Amérique du Sud a diminué. En 2020, la production s'est établie à 11 307 K t, restant stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 11 318 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes de farine de maïs et de céréales exportés d'Amérique du Sud augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 202,3 K t, marquant une hausse brutale de 27,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 13,9 %, soit un taux annualisé de -4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 141,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 39,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Angola (56,2 % des exportations en volume), la République démocratique du Congo (7,3 % des exportations en volume) et le Panama (1,8 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec une différence de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de farine de maïs et de céréales d'Amérique du Sud s'est élevé à 118,5 M $ US, indiquant une forte hausse de 74,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 63,4 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 26,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la farine de maïs et les céréales d'Amérique du Sud ont été fournies à de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — l'Angola, la République démocratique du Congo et le Panama — n'ont représenté ensemble que 46,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 3,3 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, le volume des importations de farine de maïs et de céréales en Amérique du Sud s'est élevé à 117,0 K t, reflétant une augmentation de 108,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 56,1 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 185,8 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 69,8 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 149,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : le Mexique (44,1 % des importations en volume), les États-Unis (4,4 % des importations en volume) et la Turquie (0,8 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 49,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont varié de 2,4 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, le volume des importations de farine de maïs et de céréales en Amérique du Sud a été enregistré à 87,6 M $ US, en hausse de 75,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 106,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 53,2 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 135,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois principaux marchés — le Mexique, les États-Unis et l'Italie — ont absorbé ensemble 45,3 % des importations totales en valeur de farine de maïs et de céréales en Amérique du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020