Marché des amidons et fécules en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de l'amidon a débuté la période avec une production solide de 2 167 mille tonnes et un volume de marché de 2 200 mille tonnes en 2018, soutenu par la croissance des volumes de grands acteurs comme Cargill Brasil et le lancement de nouveaux produits clean-label, tels que l'amidon de maïs certifié bio d'Ingredion. Les deux années suivantes ont connu une contraction, la production tombant à 1 715 mille tonnes et le volume de marché à 1 696 mille tonnes d'ici 2020. Ce déclin a coïncidé avec l'impact perturbateur de la pandémie de COVID-19 sur la demande et les opérations des entreprises, malgré une augmentation notée de la demande pour les amidons hydrolysés dans l'industrie alimentaire.

Une reprise s'est produite en 2021, portant la production à 2 004 mille tonnes et le volume de marché à 1 985 mille tonnes. Ce rebond a été facilité par l'évolution des habitudes de consommation au Brésil en faveur des aliments pratiques à base d'amidon et le potentiel sous-jacent de la production d'amidon de manioc en Colombie. Les conditions du marché se sont stabilisées en 2022, avec une production de 2 013 mille tonnes, alors que d'importants investissements en capacité ont porté leurs fruits. Ingredion a achevé une expansion majeure pour les amidons spécialisés et clean-label, tandis que le conflit en Ukraine a fait grimper les coûts des matières premières. Parallèlement, la capacité de broyage industriel du manioc a été augmentée en Colombie pour remédier aux pénuries d'approvisionnement.

En 2023, la production a diminué à 1 825 mille tonnes et le volume de marché à 1 836 mille tonnes. Le paysage du marché a continué d'évoluer avec la consolidation, illustrée au Brésil par l'acquisition d'Amidos Novo Mundo par Lorenz, renforçant sa position de leader sur le marché national de l'amidon. La croissance simultanée du secteur des bio-intrants au Brésil indiquait des tendances agricoles plus larges qui pourraient influencer indirectement la disponibilité des matières premières pour la production d'amidon.

Production des amidons et fécules en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 715 kt d'amidons ont été produits, ce qui représente une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 20,2 %, soit un taux annualisé de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 2 167 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 19,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été de 0,8 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'amidons en Amérique du Sud a été évaluée à 1 045 millions de dollars américains, marquant une amélioration de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 948 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 1 524 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été de 37,8 % en 2019, tandis que la plus forte augmentation a été de 14,3 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes d'amidons exportés d'Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 119,5 kt, en hausse de 7,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,4 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 71,8 kt. La plus forte baisse a été de 33,6 % en 2018, tandis que la plus forte augmentation a été de 55,2 % en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. La République dominicaine (4,0 % des exportations en volume), le Costa Rica (3,5 %) et le Mexique (3,4 %) représentaient ensemble seulement 11,0 % des flux totaux, tandis que les 89,0 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'amidons d'Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation a atteint 72,8 millions de dollars américains, correspondant à une amélioration de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 8,5 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 50,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de 24,7 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (7,7 % des exportations en valeur), la République dominicaine (3,0 %) et le Costa Rica (2,7 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'amidons d'Amérique du Sud, mais même ensemble, ils ne représentaient que 13,4 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les approvisionnements étrangers en amidons en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 99,8 kt, équivalant à une augmentation modérée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,9 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 96,3 kt, avec la plus forte baisse de 31,6 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les importations en volume en 2017-2020 était large, car l'Allemagne (7,3 % des importations en volume), le Danemark (5,1 %) et la Thaïlande (4,9 %) représentaient ensemble seulement 17,3 % des flux totaux, les 82,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes d'amidons importés en Amérique du Sud se sont élevés à 94,5 millions de dollars américains, en hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 94,0 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 102,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été de 8,7 % en 2019, tandis que la plus forte augmentation a été de 4,4 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur en 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Allemagne (12,1 % des importations en valeur), le Danemark (6,8 %) et les Pays-Bas (5,5 %) représentaient ensemble seulement 24,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020