Marché de la farine de maïs et des céréales en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain de la farine de maïs et des céréales a chuté de 4,8 millions de tonnes en 2018 à 3,0 millions de tonnes en 2021. Cette contraction s'explique par la baisse de la production de maïs due à la sécheresse et aux fortes chaleurs dans les principales zones de culture en 2018 et 2019, qui ont réduit les rendements, ainsi que par la hausse des coûts des intrants, notamment de l'électricité, qui a pesé sur les opérations des minoteries. Les exportations accrues de maïs vers les marchés internationaux ont également limité la disponibilité intérieure durant cette période.

Le marché s'est redressé à 3,3 millions de tonnes d'ici 2023, soutenu par la demande mondiale croissante de maïs pour l'alimentation animale et les biocarburants, ce qui a stimulé la production locale. Des changements structurels ont vu les petits minotiers gagner des parts de marché, tandis qu'une concurrence accrue a conduit Tiger Brands à vendre son actif de mouture de maïs en raison de pressions sur la rentabilité. Les investissements dans la transformation et l'émergence de produits à valeur ajoutée comme les snacks extrudés ont fourni un élan supplémentaire au marché.

En 2024, les événements météorologiques induits par El Niño ont provoqué une baisse de la production de maïs blanc, entraînant une hausse des prix locaux et une augmentation des importations de maïs jaune. D'ici 2025, le secteur s'est adapté avec des récoltes de maïs plus importantes, une expansion continue de la capacité de stockage des grains et une tendance à moudre plus près des zones agricoles pour réduire les coûts de transport, le tout dans un contexte d'application continue des réglementations sur le classement et le marquage des produits.

Production de la farine de maïs et des céréales en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

L'Afrique du Sud s'est classée au 9e rang mondial pour la production de farine de maïs et de céréales sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

La production de farine de maïs et de céréales en Afrique du Sud a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 3 362 kt de farine de maïs et de céréales, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 33,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de farine de maïs et de céréales en Afrique du Sud a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 1 164 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a toutefois diminué de 21,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 1 136 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 22,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de farine de maïs et de céréales exportés par l'Afrique du Sud ont diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 418,2 kt, soit une baisse de 24,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 26,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2020, à 554,5 kt, avec la plus forte hausse cette année-là, de 37,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Lesotho (25,8 % des exportations en volume), le Mozambique (23,5 % des exportations en volume) et l'Angola (16,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de farine de maïs et de céréales en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 66,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de farine de maïs et de céréales en valeur de l'Afrique du Sud ont reculé. En 2021, le pays a exporté pour 144,7 millions de dollars américains de farine de maïs et de céréales, marquant une forte baisse de 15,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 49,8 %, soit un taux annualisé de 14,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2020, à 171,3 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 40,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, le Lesotho (24,9 % des exportations en valeur), le Mozambique (24,6 % des exportations en valeur) et l'Angola (15,4 % des exportations en valeur) sont demeurés les principaux marchés pour les exportations en valeur de farine de maïs et de céréales d'Afrique du Sud, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de la farine de maïs et des céréales vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de farine de maïs et de céréales en Afrique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a importé 12,9 kt de farine de maïs et de céréales, soit une hausse modérée de 7,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 11,9 kt, avec la plus forte baisse cette année-là, de 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Botswana (40,9 % des importations en volume), le Lesotho (28,3 % des importations en volume) et l'Allemagne (13,8 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de farine de maïs et de céréales à l'Afrique du Sud, leur part combinée atteignant 83,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de farine de maïs et de céréales en valeur en Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 5,2 millions de dollars américains, en hausse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 47,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Botswana (19,3 % des importations en valeur), le Lesotho (19,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (16,2 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de farine de maïs et de céréales à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 54,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021