Étude de marché

Marché du malt en Afrique du Sud, 2026

Date de publication: mars 28, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le volume du marché du malt en Afrique du Sud a fluctué entre 2018 et 2020, débutant à 320,9 milliers de tonnes en 2018. La baisse à 265,0 milliers de tonnes en 2019 résulte principalement de multiples fermetures et réductions d'activités dans l'industrie de la bière artisanale, ce qui a diminué la demande de malt. Une reprise à 280,2 milliers de tonnes en 2020 s'est produite car la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement tout en orientant les préférences des consommateurs vers des marques locales et durables.

La croissance du marché s'est accélérée en 2021, atteignant 357,3 milliers de tonnes, soutenue par le Plan directeur pour l'agriculture et l'agro-transformation (AAMP) qui a favorisé la collaboration public-privé dans l'agriculture. Une stabilisation autour de 354,6 milliers de tonnes en 2022 a coïncidé avec des projets de réglementation pour des étiquettes d'avertissement obligatoires sur les boissons à base de malt et des coûts de production en hausse dus à l'affaiblissement du Rand. En 2023, le volume a bondi à 412,3 milliers de tonnes, porté par le début de la construction de la nouvelle usine de maltage de Soufflet Malt d'une valeur de 100 millions d'euros et l'accord d'approvisionnement à long terme de Heineken Beverages, signalant une expansion des capacités industrielles.

Au-delà de 2023, le secteur du malt a connu un développement continu avec la construction en cours de l'usine de Soufflet Malt et les efforts soutenus dans le cadre de l'AAMP pour former et financer les agriculteurs émergents d'orge, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement locales.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2025
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2025
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2025
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2025
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Afrique du Sud
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2023, $ US
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k t
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k t
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2025, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Afrique du Sud, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2025, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Afrique du Sud, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2025, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de l'Afrique du Sud, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2025, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de l'Afrique du Sud, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de l'Afrique du Sud par pays, 2018-2025, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2025
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production du malt en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 21e rang mondial des producteurs de malt.

Principaux producteurs de du malt, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de du malt, 2018-2021

Source : SHEV.io

La production de malt en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 254,6 milliers de tonnes de malt, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, avec 206,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -18,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à +18,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(18.3%)	18.5%	4.1%	0.3%

Source : SHEV.io

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de malt en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de malt s'est élevée à 160,5 millions de dollars US, marquant une progression de 20,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 121,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -17,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(17.3%)	10.5%	20.0%	3.1%

Source : SHEV.io

Exportations du malt de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes de malt exportés par l'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 24,9 milliers de tonnes, soit un recul de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont baissé de 6,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,3 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 38,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -28,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à +43,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	43.9%	(28.6%)	(9.2%)	(2.3%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — le Botswana, le Lesotho et le Mozambique — ont représenté ensemble 70,5 % des exportations totales de malt en volume depuis l'Afrique du Sud.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, l'Afrique du Sud a exporté du malt pour une valeur de 15 736 milliers de dollars US, affichant une progression modérée de 4,7 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 15 029 milliers de dollars US, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2019, à 22 579 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -33,4 %, et la plus forte hausse en 2019, à +45,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	45.7%	(33.4%)	4.7%	0.5%

Source : SHEV.io

Sur la période 2018-2021, le Botswana (34,8 % des exportations en valeur), le Lesotho (21,4 %) et le Mozambique (15,3 %) ont été les principaux acheteurs de malt en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 71,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations du malt vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 63,1 milliers de tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été observé en 2021, à 127,7 milliers de tonnes, soit une différence de 2 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes de malt importés par l'Afrique du Sud ont augmenté de 102,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -35,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.2%	(35.0%)	102.4%	10.4%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, la Belgique (49,6 % des importations en volume), la France (21,4 %) et les Pays-Bas (9,0 %) sont restés les principaux fournisseurs de malt à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 80,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, reflétant un environnement de marché instable. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 27 667 milliers de dollars US, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2021, à 64 179 milliers de dollars US, avec un rapport pic-creux de 2,3 fois. En 2021, les livraisons de malt en Afrique du Sud ont augmenté de 132,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -39,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	1.2%	(39.0%)	132.0%	12.7%

Source : SHEV.io

Sur la période 2018-2021, la Belgique (48,1 % des importations en valeur), la France (20,5 %) et les Pays-Bas (8,8 %) ont représenté ensemble 77,4 % des importations totales en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement en malt pour l'Afrique du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io