Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain de blé et de farine de méteil a augmenté régulièrement, passant de 2 633 milliers de tonnes en 2018 à 2 788 milliers de tonnes en 2023. La croissance initiale a été soutenue par la sortie de la grave sécheresse de 2017/2018, qui a amélioré les perspectives de production de céréales d'hiver dans les principales régions productrices de blé. Cette reprise s'est poursuivie en 2019, avec des facteurs économiques comme la compétitivité des prix influençant les décisions de semis. Malgré les contraintes d'approvisionnement mondiales et la forte hausse des coûts des intrants à partir de 2021 en raison de la guerre en Ukraine et de sécheresses, la consommation physique est restée résiliente, ne reculant que légèrement en 2022 lorsque des déficits pluviométriques modérés dans le Cap-Occidental ont limité les rendements.

La valeur du marché en dollars a fortement augmenté, passant de 1 108 millions de dollars en 2018 à un pic de 1 700 millions de dollars en 2022, avant de se modérer à 1 594 millions de dollars en 2023. Cette trajectoire de valeur a été principalement tirée par les mouvements de prix. Les coûts mondiaux des intrants céréaliers ont augmenté de plus de 50 % en 2021, alourdissant les dépenses de production. En 2022, les prix du blé ont atteint des sommets sur 14 ans suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alimentant l'inflation alimentaire pour les produits à base de céréales et suscitant des critiques de la Commission de la concurrence sur les prix. Bien que les prix mondiaux du blé se soient modérés en 2023, les tarifs élevés du fret maritime, du carburant et des engrais, combinés à la faiblesse du rand, ont empêché une répercussion complète sur la baisse des prix à la consommation, entraînant une valeur totale du marché plus faible malgré un volume plus élevé.

Les évolutions réglementaires ont façonné l'environnement du marché tout au long de la période. Des projets de règlement pour l'étiquetage obligatoire d'avertissement sur les aliments ont été publiés en 2023, avec une mise en œuvre ciblée pour 2025. L'enrichissement de la farine en vitamines et minéraux a gagné en acceptation. Pour le court terme, la production de blé de l'Afrique du Sud pour la campagne de commercialisation 2024/25 est prévue à environ 2,1 millions de tonnes, soutenue par une capacité de stockage des céréales élargie et une tendance des meuniers à opérer plus près des exploitations. Les volumes d'exportation de blé et de farine de méteil ont augmenté notablement, reflétant un commerce régional accru.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud s'est classée au 29e rang des producteurs de farine et de céréales de blé et de méteil sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2018-2021

La production de farine et de céréales de blé et de méteil en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 2 754 kt de ces produits, un niveau pratiquement identique à celui de 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 3,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La valeur de la production de farine et de céréales de blé et de méteil en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la production a été évaluée à 1 546 millions de dollars américains, en hausse de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la valeur a augmenté de 37,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations de farine et de céréales de blé et de méteil de l'Afrique du Sud vers l'étranger ont atteint 64 780 tonnes, marquant une baisse de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 46 217 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 78 237 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-28,8 %), et la plus forte hausse en 2020 (+69,3 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs de farine et de céréales de blé et de méteil en provenance d'Afrique du Sud ont été le Lesotho (44,8 % des exportations en volume), le Zimbabwe (32,5 %) et la Zambie (12,2 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 89,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des variations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 36 378 milliers de dollars américains de farine et de céréales de blé et de méteil, soit une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 22 488 milliers de dollars américains, et la maximale en 2020, à 38 606 milliers de dollars américains. Les niveaux d'exportation ont fluctué d'un facteur de 1,7 entre le pic de 2020 et le creux de 2019. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-17,7 %), et la plus forte hausse en 2020 (+71,7 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Lesotho et le Zimbabwe sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 81,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Les importations de farine et de céréales de blé et de méteil en Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a importé 45 797 tonnes de ces produits, soit une baisse marquée de 19,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 45 797 tonnes, année où la plus forte hausse annuelle a été enregistrée (+43,3 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, la structure des partenaires pour les importations en volume a été dominée par le Lesotho, dont la part s'est élevée à 82,2 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de farine et de céréales de blé et de méteil en Afrique du Sud a reculé. En 2021, le pays a importé pour environ 19 616 milliers de dollars américains de ces produits, ce qui représente une baisse de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 36,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 20 330 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse annuelle en 2019 (+41,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Lesotho a été la principale destination des importations en valeur, représentant 74,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021