Marché de la farine de maïs et des céréales en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de la farine de maïs et des céréales a connu une contraction de son volume, passant de 1,0 million de tonnes en 2018 à 604 000 tonnes en 2021. Cette baisse a d'abord été provoquée par des retards dans les semis de maïs et de soja en 2019, qui ont fait craindre des récoltes plus faibles. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite affecté la demande et la stabilité du marché, contribuant à la poursuite du déclin. En 2021, la hausse des prix des céréales et des huiles végétales, influencée par les mesures d'exportation des principaux pays fournisseurs et la demande accrue de la Chine, a probablement limité les volumes de consommation.

Une reprise a débuté en 2022, avec un volume de marché qui a augmenté pour atteindre 626,8 mille tonnes, puis 645,3 mille tonnes en 2023. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a provoqué une forte hausse des prix du blé, du maïs et de la farine, ce qui a stimulé l'intérêt pour les produits locaux et alternatifs. Parallèlement, la demande des consommateurs s'est accrue pour la farine biologique, les produits d'origine italienne et les mélanges de farine fonctionnels ou spécialisés, élargissant la gamme de produits et attirant de nouvelles consommations. La réactivation de la Commission nationale du blé dur en 2023 a apporté un soutien supplémentaire aux producteurs nationaux, contribuant à la stabilisation du marché.

Ces dernières années, la dynamique du marché a été façonnée par l'évolution des préférences des consommateurs vers la santé et la durabilité. L'introduction de mélanges de farine enrichis, de préparations prémélangées et d'innovations en matière d'emballage durable a répondu à ces tendances. Bien que des facteurs climatiques, comme les pluies dans le nord et les sécheresses dans le sud de l'Italie, aient affecté la qualité et la quantité des récoltes, la croissance sous-jacente de la demande pour des produits différenciés a soutenu la trajectoire ascendante du marché en valeur, qui a atteint 661,7 millions de dollars en 2023.

Production de la farine de maïs et des céréales en Italie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

La production italienne de farine de maïs et de céréales a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 742,5 milliers de tonnes de farine de maïs et de céréales, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 961,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 19,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de farine de maïs et de céréales a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de farine de maïs et de céréales en Italie s'est établie à 582,0 millions de dollars américains, soit une diminution de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 780,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 21,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 24,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de farine de maïs et de céréales ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 116,5 milliers de tonnes, marquant une progression modeste de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 103,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 15,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, à 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la farine de maïs et les céréales italiennes ont été exportées vers un large éventail de marchés. La France (15,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,2 %) et Israël (9,7 %) représentaient ensemble seulement 37,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 62,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations italiennes de farine de maïs et de céréales ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 91 285 milliers de dollars américains, en hausse de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 84 080 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 1,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la farine de maïs et les céréales italiennes ont été échangées avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la France, l'Allemagne et les États-Unis — représentaient ensemble seulement 39,8 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales vers l'Italie

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 46,1 milliers de tonnes, et leur pic en 2018, à 164,2 milliers de tonnes, avec un écart de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations italiennes de farine de maïs et de céréales s'est établi à 46,3 milliers de tonnes, restant pratiquement inchangé par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 71,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 131,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Hongrie (42,6 % des importations en volume), la Slovénie (19,3 %) et l'Autriche (11,9 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 73,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Italie a importé un total de 26 353 milliers de dollars américains de farine de maïs et de céréales, soit une augmentation substantielle de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 22 295 milliers de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 43 670 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 48,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 59,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (23,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,0 %) et la Slovénie (15,2 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020