Marché de la farine de maïs et des céréales à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a connu une période de stabilité en 2018-2019, avec un volume de marché d'environ 9 600 mille tonnes. Cette stabilité a été soutenue par l'expansion des surfaces cultivées de maïs, qui a accru la disponibilité des matières premières, ainsi que par l'émergence de nouveaux segments de produits comme les farines précuites et nixtamalisées. Les investissements dans les infrastructures de mouture et de transformation, associés à une préférence croissante des consommateurs pour les aliments à base de maïs en raison de leurs avantages nutritionnels, ont également contribué à la résilience du marché.

À partir de 2020, le volume du marché a entamé une trajectoire de croissance régulière, atteignant 10 362 mille tonnes en 2023. La pandémie de COVID-19 a initialement perturbé les chaînes d'approvisionnement en grains de maïs et la transformation, mais les politiques gouvernementales dans les pays de la CEDEAO visant à soutenir la production locale de céréales par des subventions et des services de vulgarisation ont aidé à stimuler la production. Dans les années suivantes, l'entrée de nouveaux acteurs privés et coopératifs dans la production de farine de maïs, ainsi que le lancement de variétés de farine fortifiées et biologiques pour répondre aux carences nutritionnelles, ont encore alimenté la croissance de la demande.

La croissance s'est maintenue en 2022-2023 grâce à l'expansion des capacités de mouture par les principales entreprises et coopératives locales, leur permettant de répondre à la demande croissante. Malgré une volatilité significative des prix sur les marchés du maïs due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la guerre en Ukraine, les interventions gouvernementales, telles que les ajustements des droits de douane à l'importation et la constitution de stocks, ont contribué à stabiliser les prix et à assurer la sécurité alimentaire. Parallèlement, les changements de politique favorisant la production locale de maïs via une meilleure distribution de semences et un soutien à la mécanisation, ainsi que l'introduction de réglementations d'étiquetage plus strictes et de nouveaux segments de produits comme les farines enrichies en protéines, ont continué à stimuler le marché.

Production de la farine de maïs et des céréales à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

En 2020, la production de farine de maïs et de céréales dans la CEDEAO s'est élevée à 10 000 K t, marquant une augmentation progressive de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 524 K t, avec la plus forte baisse cette même année de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales ce-déao

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. De 2017 à 2019, l'amplitude entre les pics et les creux a été de 3,6 fois. En 2020, la CEDEAO a exporté 2 561 t de farine de maïs et de céréales, soit une hausse de 139,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 069 t, avec la plus forte baisse cette même année de 61,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Maroc (39,5 % des exportations en volume), la France (5,4 % des exportations en volume) et les États-Unis (5,3 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de farine de maïs et de céréales de la CEDEAO, représentant ensemble 50,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La période a connu un pic en 2020 et un creux en 2019, avec une amplitude de 3,2 fois. En 2020, les volumes exportés de farine de maïs et de céréales de la CEDEAO se sont établis à 2 021 K $ US, équivalant à une nette amélioration de 215,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 641 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année de 28,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié, car les États-Unis (18,0 % des exportations en valeur), le Maroc (10,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 61,5 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales de la CEDEAO

Importations en nature, t

Les volumes importés de farine de maïs et de céréales par la CEDEAO ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 62 652 t, marquant une amélioration de 48,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 47,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 39 511 t, avec la plus forte baisse cette même année de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Turquie, l'Espagne et l'Inde — représentaient ensemble 51,9 % du total des importations en volume de farine de maïs et de céréales vers la CEDEAO.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes importés de farine de maïs et de céréales par la CEDEAO ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 34 293 K $ US, indiquant une forte hausse de 64,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 71,5 %, équivalant à un taux annualisé de 19,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 19 093 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Turquie (16,9 % des importations en valeur), l'Espagne (15,4 % des importations en valeur) et l'Inde (10,9 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 43,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020