Marché de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des substituts de café et de chicorée torréfiée en Italie a commencé à 8 100 t en 2018, puis a augmenté à 9 674 t en 2019 avant de reculer à 9 150 t en 2020. En valeur, le marché est passé de 85,1 millions de dollars en 2018 à 68,5 millions de dollars en 2019, puis a rebondi à 87,4 millions de dollars en 2020, ce qui reflète des variations de prix ou de composition des produits. La croissance a repris en 2021, avec un volume atteignant 9 839 t, soutenue par l'expansion du segment des capsules compatibles Nespresso. Dans ce segment, le remplacement du plastique par de l'aluminium et les initiatives de durabilité des torréfacteurs italiens ont favorisé l'arrivée de nouveaux acteurs et renforcé de nombreux opérateurs sur le marché des dosettes et capsules, qui inclut aussi des produits à base de chicorée.

Le volume du marché a ensuite chuté à 8 470 t en 2022. Une contraction marquée a suivi en 2023, avec un volume tombant à 5 862 t. Cette baisse s'est produite parallèlement à une hausse de la production de café en Italie, qui a dépassé 550 000 t et représenté 25 % de la production de café torréfié de l'UE, ce qui a probablement détourné une partie de la consommation des substituts. La reprise a débuté en 2024, avec un volume atteignant 6 731 t, soutenu par la poursuite de la croissance du segment des capsules et dosettes, des innovations produits comme les boissons prêtes à boire et les capsules multi-compatibles contenant de la chicorée, ainsi qu'une préférence croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines, sans caféine et biologiques.

Production de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits en Italie a atteint une valeur de 78 033 K $ US, soit une hausse de 29,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 54,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 20,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 50,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 5 921 t de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits, ce qui représente une baisse significative de 13,8 % en glissement annuel. La valeur minimale a été atteinte en 2018, avec 4 982 t, et la valeur maximale en 2019, avec 6 872 t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 16,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 37,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits d'Italie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations italiennes de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 318 t, marquant un léger recul de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 397 t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 15,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 34,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (38,3 % des exportations en volume), la Roumanie (9,7 % des exportations en volume) et la Pologne (9,1 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 57,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits en provenance d'Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 052 K $ US, correspondant à une avancée de 3,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits d'Italie n'étaient pas fortement concentrées : l'Espagne (20,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (18,9 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (10,6 % des exportations en valeur) ont capté ensemble seulement 49,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, les importations italiennes de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits se sont élevées à 3 547 t, marquant une forte augmentation de 13,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 21,9 %, avec un TCAC de 6,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 10,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (36,8 % des importations en volume), l'Allemagne (31,4 % des importations en volume) et le Portugal (23,1 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 91,3 % des importations totales en volume de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits vers l'Italie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits vers l'Italie depuis l'étranger se sont élevées à 11 390 K $ US, correspondant à une forte hausse de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,5 %, avec un TCAC de 7,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 19,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (36,6 % des importations en valeur), la Pologne (23,9 % des importations en valeur) et le Portugal (23,0 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 83,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020